Configurar Perfis do Cliente

Um perfil do cliente contém as definições que os usuários finais escolhem ao digitalizar, importar e/ou indexar documentos no Content Capture Client. Os perfis do cliente controlam como os documentos serão criados e separados em batches, se os campos de metadados estarão disponíveis e o que acontecerá quando os usuários liberarem os batches. Você cria os perfis do cliente usando elementos de procedimentos.

Consulte estes tópicos para entender o que são perfis do cliente e como configurá-los:

Sobre Perfis do Cliente

Alguns usuários apenas capturam documentos, alguns são responsáveis por gerar índices para batches de documentos e alguns fazem as duas coisas. Você configura os perfis do cliente de acordo com esses requisitos. Nos perfis do cliente, você especifica prefixos de batch, prioridade de batch e critérios para filtrar batches (prioridade, status, prefixo e assim por diante). Para restringir o uso de perfis do cliente, você pode designá-los aos usuários para que apenas aqueles com direitos suficientes possam acessar os perfis do cliente no ambiente do cliente. Você também associa um ou mais perfis de documento a cada perfil do cliente.

Para configurar um perfil do cliente, identifique as definições nas páginas do perfil.

Tabela 11-1 Configuração de Perfil do Cliente

Página Configuração Principal

Definições Gerais

Selecione as principais definições de perfil, como:

  • Se os usuários utilizarão o perfil do cliente para capturar (digitalizar ou importar), capturar e indexar documentos ou apenas indexá-los (consulte Configurar um Tipo de Perfil do Cliente).

  • O nome do perfil do cliente que é exibido aos usuários do cliente.

  • Como os batches capturados com esse perfil do cliente são nomeados.

  • Um status padrão para batches criados usando esse perfil.

Definições de Filtro de Batch

Você pode filtrar a exibição de batches. Especifique quais batches ficam visíveis aos usuários na lista do painel de batches quando esse perfil do cliente é selecionado e como eles são listados (consulte Filtrar a Lista de Batches Exibida aos Usuários).

Definições da Imagem

Especifique as definições de cor e qualidade da imagem, detecte páginas em branco e trate arquivos importados que não são de imagem. Essa guia só fica visível quando o campo Tipo de Perfil está definido como 1 - Somente Capturar ou 2 - Capturar e Indexar na página Definições Gerais. Por exemplo, especifique:

Definições de Indexação de Documento

Configure a separação de documentos, a lista de escolhas dependente e as opções de perfil do documento, conforme necessário. Essa guia só fica visível quando o campo Tipo de Perfil está definido como 2 - Capturar e Indexar ou 3 - Somente Indexar na página Definições Gerais. Por exemplo, especifique:

Segurança

Conceda o remova o acesso ao perfil do cliente dos usuários do cliente, com base na atribuição deles designada anteriormente (consulte Configurar Segurança do Procedimento).

Pós-processamento

Defina os processos de liberação disponíveis aos usuários ao liberar batches (consulte Configurar Pós-processamento de um Perfil do Cliente).

Resumo

Revise as definições selecionadas do perfil do cliente.

Adicionar ou Editar um Perfil do Cliente

Você pode adicionar um novo perfil do cliente ou editar um existente na guia Capturar.

  • Recomenda-se que você não faça alterações grandes em um perfil do cliente depois que os usuários tiverem começado a capturar batches usando o perfil. Em vez disso, talvez você queira alterar o perfil do cliente para um perfil somente indexar, que permitirá aos usuários indexar e liberar batches existentes, mas impedi-los de capturar batches adicionais.

    Para alterações maiores nos perfis do cliente, faça uma cópia do perfil de produção, na qual você possa fazer as alterações com segurança até que o novo perfil fique pronto para uso em produção.

  • Periodicamente, salve o perfil do cliente quando estiver fazendo alterações nele. Execute o cliente para exibir e testar as alterações do perfil. Depois de editar um perfil do cliente, seus campos de metadados, ou seus perfis de documento, saia do cliente e depois volte para ver as alterações de procedimentos refletidas no cliente.

Para adicionar ou editar um perfil do cliente:

  1. No painel de procedimentos à esquerda, selecione o procedimento.
    As páginas de configuração do procedimento selecionado são exibidas à direita.
  2. Abra a guia Capturar do seu procedimento.
  3. Na tabela Perfis do Cliente, clique em Adicionar perfil do cliente ou selecione um perfil e clique em Editar perfil do cliente.

    Para criar outro perfil idêntico, você pode copiar um perfil existente do cliente clicando em Copiar perfil do cliente e modificando-o conforme necessário.

  4. No perfil do cliente, em cada página, selecione as definições aplicáveis (consulte a tabela em Sobre Perfis do Cliente.
  5. Clique em Submeter para salvar e fechar o perfil.

Desativar ou Excluir um Perfil do Cliente

Você pode tornar um perfil do cliente acessível ou inacessível aos usuários do cliente, ativando ou desativando o perfil. Por padrão, os perfis do cliente ficam ativos (on-line). Você pode colocar off-line um perfil do cliente para finalidades de solução de problemas ou para encerrar um perfil antes de excluí-lo. Antes de excluir um perfil, considere a desativação dele por um período.

A exclusão de um perfil do cliente não afeta os batches capturados anteriormente usando o perfil. Como os usuários veem todos os batches bloqueados para eles, independentemente das definições de filtro de batch, eles podem escolher outro perfil do cliente e continuar a ver, editar e liberar os batches criados por eles usando o perfil do cliente excluído.

Para desativar ou excluir um perfil do cliente:
  1. No painel de procedimentos à esquerda, selecione o procedimento.
    As páginas de configuração do procedimento selecionado são exibidas à direita.
  2. Abra a guia Capturar.
  3. Na tabela Perfis do Cliente, selecione o perfil que deseja desativar primeiro e depois excluir.
  4. Clique em ícone de alternância para ativar ou desativar o perfil do cliente para desativar o perfil.
    Você pode ativar ou desativar um perfil do cliente clicando em On-line/Off-line na guia Capturar.
  5. Selecione o perfil desativado e clique em Excluir perfil do cliente. Quando solicitado, confirme que deseja excluir esse perfil.

Configurar um Tipo de Perfil do Cliente

O tipo de perfil do cliente que você seleciona determina como os usuários utilizam o perfil e se eles capturam documentos e preenchem valores de metadados. O tipo de perfil também afeta como os documentos são criados em batches.

Para configurar um tipo de perfil do cliente:
  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e selecione a página Definições Gerais.
  2. No campo Tipo de Perfil, escolha um dos seguintes tipos de perfil: Capturar Somente, Capturar e Indexar ou Indexar Somente.
  3. Clique em Submeter para salvar o perfil do cliente.

Capturar Somente

Escolha o tipo de perfil 1 - Capturar Somente quando você quiser que os usuários digitalizem ou importem documentos, sem indexá-los. Esse tipo é comumente usado para batches que são indexados posteriormente pelo processador de reconhecimento em uma etapa pós-processamento. Quando os usuários selecionam um perfil Capturar Somente, o painel de metadados não é exibido na janela do cliente.

  • Quando os usuários digitalizam um batch, o cliente digitaliza todos os papéis carregados no scanner e cria um único documento. Os usuários do cliente podem separar o documento único em diversos documentos usando a opção Criar Novo Documento. Ou um processador de batch, como o processador de reconhecimento, pode executar a separação de documentos.

  • Quando os usuários importam um batch, a opção de importação que eles selecionam determina se um único documento ou diversos são criados.

  • Embora os usuários do cliente não possam indexar documentos, eles podem separá-los usando a opção Criar Novo Documento.

  • Com um perfil Capturar Somente, as opções de indexação e criação de documento não se aplicam. As definições da página Definições de Indexação de Documento não estão disponíveis.

Capturar e Indexar

Escolha o tipo de perfil 2 - Capturar e Indexar quando você quiser que os usuários capturem e indexem documentos. Quando os usuários selecionam um perfil Capturar e Indexar, o painel de metadados é exibido na janela do cliente no momento da abertura de um batch.

  • Quando os usuários digitalizam um batch usando um perfil Capturar e Indexar, a Opção de Criação de Documento selecionada na página Definições de Indexação de Documento determina como os documentos são criados, conforme descrito em Configurar Criação de Documento. Por exemplo, uma opção de criação de documento Uma Página (Simplex) cria um novo documento após a captura de cada página. Os usuários podem utilizar a opção Criar Novo Documento para separar documentos ou usar folhas de separação de página em branco para separar e definir documentos no batch automaticamente.

  • Quando os usuários importam um batch utilizando um perfil Capturar e Indexar, a opção de importação que eles selecionam determina se um único documento ou diversos são criados. Os usuários podem utilizar a opção Criar Novo Documento para separar documentos no batch.

Indexar Somente

Escolha o tipo de perfil 3 - Indexar Somente quando você quiser que os usuários indexem documentos de batches capturados anteriormente. Por exemplo, os batches criados usando um scanner de produção de alta velocidade podem ser processados por diversos usuários de indexação que estão usando o cliente. Quando os usuários selecionam um perfil Indexar Somente, o painel de metadados é exibido na janela do cliente, mas as opções de captura no painel de batch ficam ocultas, impedindo que eles digitalizem ou importem para adicionar páginas aos batches.

Você poderá criar um perfil Indexar Somente quando

  • Diferentes grupos de usuários digitalizem versus indexam batches

  • Usuários de indexação concluem ou verificam a indexação

  • Os batches precisam de correção, mas os usuários de indexação não têm acesso ao scanner

Filtrar a Lista de Batches Exibida aos Usuários

Você tem uma faixa de opções para definir os batches que os usuários podem ver e acessar na lista do painel de batches do cliente. Por exemplo, você poderá configurar o perfil do cliente para permitir que os usuários vejam qualquer batch no procedimento ou restringir a lista aos batches que os usuários capturaram em suas próprias estações de trabalho que tenham um determinado prefixo e contenham erros.

As seguintes diretrizes descrevem quais batches serão exibidos para os usuários no painel de batches:

  • Batches bloqueados para um usuário são sempre listados. Embora nem todos possam ser visíveis se o usuário tiver definido um limite no número máximo a ser exibido nas preferências do cliente.

  • Se os usuários verão os batches que estão desbloqueados ou bloqueados para outros usuários dependerá das definições de filtro de batch no perfil do cliente. Por exemplo, você pode limitar a lista de batches aos batches com um determinado prefixo, em um determinado estado (como erro ou processamento) ou com um status ou prioridade selecionado.

  • Os usuários podem ainda filtrar a lista de batches no cliente usando opções de pesquisa. Por exemplo, eles poderão filtrar a lista de batches para exibir um conjunto limitado de batches, como os de alta prioridade ou aqueles mais antigos somente ou pesquisar batches que contenham um ou mais documentos que encontraram um erro.

Para exibir batches aos usuários na janela do cliente:

  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e selecione a página Definições de Filtro de Batch.
  2. Nas definições da página, especifique definições de filtro que restrinjam a lista dos batches que são exibidos e salve suas alterações. Siga estas diretrizes e filtre as descrições listadas na tabela fornecida abaixo.

    • Condições E se aplicam entre filtros. Nesse caso, os usuários só verão os batches que atenderem a todos os filtros selecionados (condição E). Se você especificar um status e uma prioridade de batch, somente os batches com esse status e prioridade serão exibidos.

    • Condições OU se aplicam em um filtro. Nesse caso, os usuários só verão os batches que atenderem a qualquer um dos filtros selecionados (condição OU). Se você selecionar 1, 2 e 3 no campo Prioridades, os batches com uma prioridade designada 1, 2 ou 3 serão exibidos.

Tabela 11-2 Filtragem de Batch

Filtro Exemplo de Uso

Prefixos Adicionais de Batch

Os usuários sempre verão os batches criados com o prefixo de batch do perfil selecionado, sujeito a outros filtros.

  • Para ver os batches que correspondem ao prefixo de batch do perfil, digite novamente o prefixo do batch aqui.

  • Para ver também os batches com outros prefixos além do próprio prefixo do perfil, liste-os aqui para incluir o prefixo do perfil. Digite um ; (ponto-e-vírgula) para separar os prefixos.

  • Deixe esse campo em branco para que os usuários vejam os batches criados por qualquer perfil nesse procedimento, independentemente do prefixo.

Estados de Processamento

Restrinja a exibição aos batches com um ou mais estados de processamento selecionados. Estados de processamento são estados internos do sistema que não podem ser redefinidos.

  • Use o estado Pronto para exibir os batches que estão desbloqueados e prontos para que os usuários os selecionem e trabalhem neles. Por exemplo, use esse estado para exibir batches desbloqueados do tipo Somente Indexar aos usuários de indexação.

  • Use o estado Bloqueado para exibir os batches bloqueados para qualquer usuário.

  • Use o estado Erro para exibir os batches com um ou mais documentos que encontraram um erro. Por exemplo, use esse estado para exibir os batches que precisam de correção por usuários qualificados.

  • Use o estado Processamento para exibir os batches que no momento estão sendo processados por um dos processadores de batch.

Status de Batches

Restrinja a exibição aos batches com um ou mais status criados na guia Classificação. Por exemplo, selecione um status de batch Digitalizar novamente ou Precisa de Revisão para exibir os batches que precisam da atenção de usuários qualificados.

Prioridades

Restrinja a exibição aos batches com uma ou mais prioridades. Por exemplo, selecione a prioridade 10 para exibir os batches que precisam da atenção imediata dos usuários.

Visibilidade do Batch

Restrinja a exibição por usuário e local.

  • Selecione Usuário e Estação de Trabalho para exibir apenas os batches que o usuário atual capturou na estação de trabalho atual. Por exemplo, você poderá selecionar essa definição no caso de usuários de negócios que não devem abrir batches de outros usuários.

  • Selecione Usuário para exibir apenas os batches que o usuário atual capturou em uma ou mais estações de trabalho. Por exemplo, em um cenário comum no qual cada usuário é responsável por digitalizar e indexar, todos os usuários vão para uma estação de trabalho de digitalização para fazer log-in e digitalizar seus batches e, em seguida, vão para suas próprias estações de trabalho para indexá-los.

  • Selecione Todos os Usuários (padrão) para exibir os batches aos usuários, independentemente da estação de trabalho na qual eles foram capturados ou por quem.

Dias Passados

Digite números nos campos De e Até para exibir os batches que estão entre o número especificado de dias passados. Por exemplo, você poderá exibir os batches que tenham entre 7 e 45 dias.

Classificação Principal, Classificação Secundária

Especifique como os batches devem ser armazenados e selecione a ordem crescente ou decrescente. Você pode especificar uma classificação principal e secundária por:

  • Nome do Batch

  • Contagem de Itens do Batch

  • Data do Batch

  • Prioridade do Batch

  • Status do Batch

Por exemplo, classifique os batches de uma forma que aqueles com a prioridade mais alta sejam exibidos no início e aqueles com a mesma prioridade com a data mais antiga sejam exibidos primeiro.

Nota:

Essa definição especifica a ordem de classificação padrão para o perfil do cliente e o usuário pode alterar a ordem depois que os batches são exibidos.

Configurar Captura e Armazenamento de Imagem

Quando os usuários capturam documentos no Content Capture Client, as definições de imagem vêm de duas origens:

  • Definições de perfil do cliente, que são descritas neste tópico. Essas definições se aplicam a todos os batches capturados com o perfil do cliente. Em alguns casos, os usuários podem substituir essas definições.

  • Definições do scanner, que são específicas do scanner selecionado e escolhidas pelos usuários. O usuário seleciona essas definições depois de clicar em Definições de Captura no painel de batches. Uma vez selecionadas, essas definições são salvas com o perfil do cliente.

Para configurar definições de captura de imagem e não de imagem em um perfil do cliente:

  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e selecione a página Definições de imagem.

  2. Configure as definições de imagem.

    1. No campo Cor Padrão, especifique uma cor padrão (Preto e Branco, Escala de Cinza ou Colorido), balanceando a qualidade da imagem com as considerações de tamanho da imagem.

      Se você deixar o campo definido como <Não Especificado>, a cor selecionada do scanner (selecionada pelo usuário cliente ou pela definição padrão do scanner) será usada.

      Selecione o campo Evitar Substituição Padrão para evitar que os usuários clientes alterem as definições de cor do scanner. Nem todos os scanners podem respeitar essa definição.

    2. No campo DPI Padrão, especifique um DPI padrão (100, 150, 200, 240, 300, 400 ou 600), balanceando a qualidade da imagem com as considerações de tamanho da imagem.

      Se você deixar o campo definido como <Não Especificado>, o DPI selecionado do scanner (selecionado pelo usuário cliente ou pela definição padrão do scanner) será usado.

      Selecione o campo Evitar Substituição Padrão para evitar que os usuários alterem a resolução de imagem nas definições do scanner no cliente. Nem todos os scanners podem respeitar essa definição.

    3. No campo Limite de Bytes de Página em Branco, você tem a opção de configurar a detecção de página em branco.

    4. Para especificar brilho e contraste de imagem padrão, selecione o campo Aplicar Brilho e Contraste Padrão e mova os controles deslizantes para ajustar os valores para cima ou para baixo. Os usuários clientes podem conseguir substituir essas definições se permitido na janela de definições específicas do scanner.

      Nota:

      Os resultados da imagem podem variar entre os diferentes modelos de scanner. Por isso, a aplicação de brilho e contraste padrão funciona melhor quando o mesmo modelo de scanner está sendo usado com o perfil do cliente.

  3. Configurar definições que não são de imagem.

  4. Clique em Submeter para salvar o perfil do cliente.

Configurar a Detecção de Página em Branco

Os documentos de imagem que os usuários capturam podem conter páginas em branco. Você pode configurar o Content Capture para excluir automaticamente as páginas em branco dos batches. Para fazer isso, identifique como uma página em branco deve ser detectada, isto é, especifique um limite de tamanho de arquivo para que qualquer imagem cujo tamanho seja menor ou igual a esse limite seja considerada uma página em branco e, portanto, excluída.

Para obter informações sobre as diferenças na configuração de folha de separação e detecção de página em branco, consulte Configurar o Uso de Folhas de Separação.

Para configurar a detecção de página em branco:
  1. Ao adicionar ou editar um perfil de cliente, selecione a página Definições de Imagem.
  2. No campo Limite de Bytes de Página em Branco, digite um valor de tamanho de arquivo (em bytes). Os usuários podem substituir essa definição de limite na janela Preferências do cliente digitando um número no campo Número mínimo de bytes digitalizados antes de excluir uma página.

    Para preto e branco (imagens de 200 x 200 DPI), o valor recomendado é 1500. Nessa definição, o Content Capture normalmente consegue diferenciar entre uma página em branco e uma com pouco texto.

  3. Clique em Submeter para salvar o perfil do cliente.

Configurar Definições de Captura de Arquivo que não é de Imagem

Os documentos impressos digitalizados ou os arquivos de imagem importados são convertidos em documentos de imagem no Content Capture. No entanto, quando os usuários importam arquivos que não são de imagem, como documentos do Microsoft Word ou PDF, as definições de arquivos que não são de imagem no perfil do cliente determinam como eles são tratados.

Para configurar o tratamento de arquivos que não são de imagem em um perfil do cliente:

  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e selecione a página Definições de imagem.
  2. No campo Ação de Importação de Arquivo que não é de Imagem, selecione a ação que deverá ocorrer quando um usuário selecionar a importação de um arquivo que não é de imagem.

    • Não Importar: Quando selecionado, uma mensagem é exibida ao usuário informando que os arquivos que não são de imagem não podem ser importados e nenhum batch é criado.

    • Importar em Formato Nativo: Quando selecionado, os arquivos que não são de imagem são capturados em seus formatos originais. Os usuários podem indexar documentos que não são de imagem, mas não pode editar páginas individuais deles.

    • Converter em Formato de Imagem: Quando selecionado, os arquivos que não são de imagem são convertidos em imagens usando as definições de conversão selecionadas nessa página.

  3. Se necessário, especifique um número mínimo de páginas a serem exibidas aos usuários do cliente no campo Limite de Páginas de Visualização de Arquivos que não são de Imagem.

    Essa definição é útil para maximizar o desempenho do cliente. Ela só se aplica a documentos que não são de imagem armazenados em seus formatos nativos. O padrão é 25 páginas. Especifique 0 para ignorar a especificação de um número máximo de páginas de visualização.

  4. Se necessário, preencha as definições do campo Conversão que não é de Imagem.

    Essas definições estão disponíveis quando a opção Converter em Formato de Imagem é selecionada na etapa 2. Elas permitem que você especifique a cor, a qualidade da imagem JPEG e a resolução em DPI para uso nas imagens durante a conversão.

  5. Clique em Submeter para salvar o perfil do cliente.

Configurar Criação de Documento

Ao configurar um perfil do cliente, certifique-se de especificar como serão criados documentos em batches. Por exemplo, são documentos capturados com um número fixo de páginas, como aqueles de um lado só ou frente e verso? Folhas de separação devem ser usadas para indicar o fim de um documento e o início do próximo? Ou o usuário será solicitado a especificar como criar os documentos com base no conteúdo do batch?

Para definir uma opção de criação de documento em um perfil do cliente:

  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e selecione a página Definições de Indexação de Documento.

    Nota:

    As opções de criação de documento não se aplicam a perfis somente de captura. Consulte Capturar Somente.

  2. No campo Opção de Criação de Documento, selecione uma dessas opções e salve suas alterações:

    • Uma Página (Simplex): Essa opção cria documentos de uma página e normalmente é usada com documentos de um lado só. Quando os usuários digitalizam um batch, o cliente insere cada imagem digitalizada como página em seu próprio documento.

      A definição simplex/duplex do scanner determina se ele digitaliza um ou ambos os lados de uma página. Se o perfil estiver definido como uma página (simplex), o cliente criará documentos de uma página, independentemente da definição simplex/duplex no scanner.

    • Duas Páginas (Duplex): Essa opção cria documentos de duas páginas e normalmente é usada com documentos frente e verso (duplex), como forms com frente e verso. Quando os usuários digitalizam um batch, o cliente insere duas imagens digitalizadas em cada documento.

      A definição simplex/duplex do scanner determina se ele digitaliza um ou ambos os lados de uma página. Se o perfil estiver definido como duas páginas (duplex), o cliente criará documentos de duas páginas, independentemente da definição simplex/duplex no scanner.

    • Número Variável de Páginas: Essa opção cria documentos com um número variável de páginas.

      • Se os usuários inserirem folhas de separação entre os documentos e o perfil estiver configurado para usar folhas de separação, o cliente digitalizará todas as páginas no mesmo documento até ele detectar uma folha de separação, caso em que ele inicia um novo documento, digitaliza todas as páginas até a próxima folha de separação e assim por diante. O Content Capture Client descarta as páginas de folhas de separação e coloca todos os documentos em um único batch. No campo Limite de Bytes da Folha de Separação, configure como as folhas de separação serão detectadas, conforme descrito em Configurar o Uso de Folhas de Separação.

      • Se os usuários não inserirem folhas de separação entre os documentos, o cliente digitalizará todas as páginas do scanner em um único documento no batch. Após a digitalização, os usuários podem definir os documentos usando a opção Criar Novo Documento.

    • Perguntar ao Usuário: Essa opção consulta os usuários com a caixa de diálogo Opções de Criação de Documento toda vez que eles iniciam a digitalização, perguntando a eles como criar documentos no batch. Os usuários podem escolher um número fixo de páginas (uma ou duas páginas) ou um número variável de páginas.

Configurar o Uso de Folhas de Separação

Você pode configurar um perfil do cliente para usar páginas de separação a fim de determinar quando os documentos devem ser separados. Para imagens cujo tamanho do arquivo é menor ou igual ao valor do limite de bytes especificado por você, novos documentos são criados e a folha de separação é excluída.

Para configurar um perfil do cliente para detectar folhas de separação:

  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e selecione a página Definições de Indexação de Documento.

    Para detectar folhas de separação, defina o campo Tipo de Perfil como 2 - Capturar e Indexar e o campo Opção de Criação de Documento como Número Variável de Páginas ou Perguntar ao Usuário. Se outras definições forem selecionadas nesses campos, a definição do campo Limite de Bytes da Folha de Separação não terá efeito.

    Além disso, se você selecionar a opção Perguntar ao Usuário no campo Opção de Criação de Documento, os usuários clientes poderão substituir o limite de folhas de separação especificado nesse campo de folha de separação.

  2. Nas definições da página, especifique um valor no campo Limite de Bytes da Folha de Separação.

    Para preto e branco (imagens de 200 x 200 DPI), o valor de byte recomendado é 1500. Nessa definição, uma página de separação em branco e uma com pouco texto normalmente são diferenciadas.

    O campo Limite de Bytes de Página em Branco também define o limite no qual são detectadas páginas em branco. Nesse caso, entretanto, as páginas em branco detectadas são excluídas, ou seja, não são tratadas como folhas de separação.

    Nota:

    Se ambos os campos contiverem um valor diferente de 0, somente o campo Limite de Bytes da Folha de Separação será usado. O campo Limite de Bytes de Página em Branco será ignorado. Para obter informações sobre como excluir páginas em branco, consulte Configurar a Detecção de Página em Branco.

  3. Clique em Submeter para salvar o perfil do cliente.

Usar uma Lista de Escolhas Dependente em um Perfil do Cliente

Uma lista de escolhas dependente inclui duas ou mais listas de escolhas filhas vinculadas a um campo pai. Uma delas é exibida depois que o usuário faz uma seleção no campo pai. Você pode aplicar diversas listas de escolhas, mas apenas uma definição de lista de escolhas dependente a um perfil do cliente por meio de definições de campo de metadados.

Para usar uma lista de escolhas dependente em um perfil do cliente:
  1. Na guia Metadados, crie duas ou mais listas de escolhas e, em seguida, crie uma lista de escolhas dependente que as vincule.
  2. Na guia Capturar, adicionar ou editar um perfil de cliente.
  3. No campo Lista de Escolhas Dependente, na página Definições de Indexação de Documento, selecione a lista de escolhas dependente que você criou na etapa 1.
  4. Clique em Submeter para salvar o perfil do cliente.
    No cliente, teste a lista de escolhas dependente conforme um usuário a utilizaria.

Ativar uma Pesquisa de Ativos em um Perfil do Cliente

Para poder ativar uma pesquisa de ativos em um perfil do cliente, primeiramente crie uma pesquisa de ativos na guia Metadados.
Para ativar a pesquisa de ativos em um perfil do cliente:
  1. Na guia Capturar, adicionar ou editar um perfil de cliente.
  2. Na página Definições de Indexação de Documento, vá para a tabela Pesquisa de Ativos e clique em Ativar pesquisa de ativos.
  3. Na caixa de diálogo Ativar Pesquisa de Ativos, na lista drop-down Pesquisa de Ativos, selecione uma pesquisa que você criou na guia Metadados.
  4. Na caixa Limite Retornado de Ativos, digite um número para especificar o número de ativos a serem retornados durante a pesquisa. O valor padrão é 10.
  5. Marque a caixa de seleção Sempre Exibir Ativos, se necessário.
  6. Clique em OK para concluir a configuração.
    No Content Capture Client, teste a pesquisa de ativos conforme um usuário a utilizaria.

Configurar Perfis de Documento em Perfis de Cliente

Um perfil de documento especifica o conjunto de campos de metadados que você pode usar para indexar um tipo específico de documento e o conjunto de tios de anexo disponíveis para um documento. Quando você estiver configurando um perfil de cliente, selecione os perfis de documento de todos os tipos de documentos a serem indexados ou capturados e indexados com o perfil.

Consulte Adicionar ou Editar um Perfil de Documento.

Para configurar perfis de documento em um perfil de cliente:
  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e selecione a página Definições de Indexação de Documento.

    Para acessar essa página, selecione as opções de indexação 2 - Capturar e Indexar ou 3 - Indexar Somente no campo Tipo de Perfil na página Definições Gerais.

  2. Nas definições de página, preencha o campo Perfis de Documento.

    • Selecione um ou mais perfis de documento listados.

    • Selecione Todos para tornar todos os perfis de documento disponíveis para seleção do usuário.

    • Selecione Padrão para tornar todos os campos de metadados e tipos de anexo definidos para o procedimento disponíveis em um único perfil. Essa opção é útil para fins de solução de problemas.

  3. Clique em Submeter para salvar o perfil do cliente.

Conceder ou Remover Acesso de Segurança aos Perfis do Cliente

O Content Capture fornece estas camadas de segurança do cliente:

  • O administrador do sistema deve designar a atribuição correta ao usuário (CECCaptureClient) para permitir que ele acesse o Content Capture Client.

  • Poderão ser concedidas aos gerentes as atribuições de gerente de procedimentos e usuário, permitindo que eles acessem a página Procedimentos para configuração e o Content Capture Client para testar a configuração.

  • Para ver e acessar perfis específicos do cliente, os gerentes de procedimentos designam aos usuários o acesso de segurança aos perfis.

Para conceder aos usuários do Content Capture o acesso de segurança a um perfil do cliente:

  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e selecione a página Segurança.

    A tabela Usuários de Perfis do Cliente lista os usuários e os grupos com acesso ao perfil do cliente. Você pode remover um grupo de usuários selecionando-o e clicando em Excluir um usuário. Quando você remove o acesso a um perfil do cliente de um usuário ou grupo, o perfil não é mais exibido no campo Perfil do Cliente do Content Capture Client para capturar novos batches. No entanto, os usuários ainda poderão acessar os batches capturados com o perfil, com outro perfil selecionado do cliente.

  2. Para adicionar um usuário de perfil do cliente, clique em Adicionar um usuário na tabela Usuários de Perfis do Cliente.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar Membro de Segurança, procure e adicione um ou mais usuários ou grupos. Use o campo de texto para procurar um nome de membro específico. Você pode usar o caractere '*' como um curinga em um nome de grupo ou nome de usuário.
  4. Adicione o membro de segurança selecionado e clique em Submeter para salvar o perfil do cliente.
Faça log-in no cliente como usuário recém-adicionado. Se o perfil do cliente estiver on-line, ele deverá ser exibido agora no campo Perfil do Cliente.

Configurar Pós-processamento de um Perfil do Cliente

Os usuários do cliente desbloqueiam seus batches ou os liberam por meio de um processo de liberação depois que eles trabalharam nos batches. A próxima etapa do batch depende da configuração do pós-processamento que você especifica usando um processo de liberação. O batch passa pelo processamento de confirmação com base nos perfis de confirmação ativos definidos para o procedimento. Ou é colocado em uma fila para posterior processamento, como fluxo de batches para job de conversão em TIFF, fluxo de batches para job de conversão em PDF, fluxo de batches para um job do processador de reconhecimento, fluxo de batches para um job de pesquisa de ativos ou fluxo de batches para um job de transformação XML.

Para configurar o pós-processamento de um perfil do cliente:

  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e depois selecione a página Pós-processamento.
  2. Na tabela Processos de Liberação Disponíveis, adicione, edite ou exclua um processo de liberação.
  3. Clique em Submeter para salvar o perfil do cliente.

Adicionar, Editar ou Excluir um Processo de Liberação

Para adicionar, editar ou excluir um processo de liberação:
  1. Adicione ou edite um perfil de cliente e depois selecione a página Pós-processamento.
  2. Na tabela Processos de Liberação Disponíveis, clique em Adicionar processo de liberação para adicionar um processo de liberação. Você também pode editar ou excluir um processo de liberação selecionando-o na tabela e clicando em Editar processo de liberação ou Excluir processo de liberação.
  3. Na caixa de diálogo Definições de Processo de Liberação, faça o seguinte e depois clique em OK:

    1. Digite um nome e uma descrição para o processo de liberação. O nome aparecerá no Oracle Content Capture Client como processo de liberação selecionado.

    2. No campo Processador de Batch, especifique qual será a próxima etapa uma vez que os usuários liberem os batches capturados com esse perfil do cliente. Você pode escolher:

      • Commit Processor: Selecione para enviar batches para esse processador para submeter a commit final (saída). Por exemplo, você pode selecionar essa etapa depois que os usuários capturarem e indexarem, completamente, os batches.

      • Recognition Processor: Selecione para enviar batches para esse processador para reconhecimento de código de barras. Por exemplo, você pode enviar batches digitalizados, mas não indexados, para indexação automática por meio do reconhecimento de código de barras.

      • Conversões em TIFF: Selecione o envio de batches para esse processador para converter documentos que não são de imagem que os usuários importam para o formato de imagem.

      • Conversões em PDF: Selecione o envio de batches para esse processador para converter documentos em PDFs.

      • Processador de Pesquisa de Ativos: Selecione o envio de batches para esse processador para ativar pesquisas de ativos.

      • Processador de Transformação XML: Selecione o envio de batches a esse processador para ativar a transformação XML de documentos XML.

    3. Se você tiver especificado conversões em TIFF/PDF ou processamento de reconhecimento como próxima etapa, selecione o job de conversão ou reconhecimento a ser executado no campo Job do Processador de Batch.

    4. Se preferir, selecione o campo Padrão para especificar esse processo de liberação como padrão para o perfil do cliente.