Configurar Perfis de Documento

Um perfil de documento inclui um conjunto de campos de metadados que são usados para indexar um tipo específico de documento. Por exemplo, para um procedimento configurado para capturar documentos de Correspondência, Ordem de Compra e Contrato com o Cliente, você provavelmente criaria um perfil de documento para cada um desses tipos de documento e cada um conteria outro conjunto de campos de metadados. Para permitir que os usuários digitalizem batches com diversos tipos de documento, selecione cada perfil de documento no perfil do cliente. Dessa maneira, os usuários podem escolher o perfil de documento que corresponda ao documento e indexá-lo corretamente.

Um perfil de documento também especifica o conjunto de tipos de anexo que estão disponíveis para documentos classificados para o perfil de documento.

Ao especificar perfis de documento para uso de um perfil do cliente, você pode selecionar um ou mais perfis de documento, todos os perfis ou o valor Padrão. O perfil de documento padrão contém todos os campos de metadados e tipos de anexo definidos para o procedimento, sendo útil para finalidades de solução de problemas.

Veja as principais tarefas associadas a perfis de documento:

Adicionar ou Editar um Perfil de Documento

Para adicionar ou editar um perfil de documento:

  1. No painel de procedimentos à esquerda, selecione o procedimento.

    As páginas de configuração do procedimento selecionado são exibidas à direita.

  2. Abra a guia Classificação.

  3. Na tabela Perfis de Documento, clique em Adicionar perfil de documento para criar um perfil. Para editar um perfil, selecione-o primeiro e depois clique em Editar perfil de documento.

  4. Na página Perfil do Documento, faça o seguinte e salve suas alterações:

    1. Na seção Nome (Tipo) do Perfil do Documento, digite um nome e uma descrição.

    2. Na seção Nomes que Aparecem no Capture Client para Indexação, em Campos de Metadados, na caixa Campos de Metadados Disponíveis, selecione os campos que deseja incluir no perfil e mova-os para a caixa Campos de Metadados Selecionados. Ordene os campos de metadados na sequência adequada para indexação.

    3. Na seção Tipos de Anexo Associados ao Perfil do Documento, em Tipos de anexo, na caixa Tipos de Anexo Disponíveis, selecione os tipos de anexo que deseja incluir no perfil e mova-os para a caixa Tipos de Anexo Selecionados. Sequencie os tipos de anexo na ordem em que um usuário lerá os anexos.

Excluir um Perfil de Documento

Você pode excluir os perfis de documentos que os usuários do cliente não utilizariam. Ao excluir um perfil de documento, ele não é exibido no painel de metadados do Content Capture Client.

Para excluir um perfil de documento:

  1. No painel de procedimentos à esquerda, selecione o procedimento.
    As páginas de configuração do procedimento selecionado são exibidas à direita.
  2. Abra a guia Classificação.

    A tabela Perfis de Documentos lista os perfis definidos para o procedimento.

  3. Selecione um perfil que deseja excluir e, em seguida, clique em Excluir perfil do documento e confirme a exclusão.
    O perfil do documento selecionado não fica mais disponível na tabela Perfis de Documentos.

Usos de Perfis de Documentos

Depois de criar um perfil de documento para cada tipo de documento a ser indexado, você poderá selecioná-los sempre que campos de metadados forem designados.

Tabela 10-1 Uso de Perfil de Documento em Componentes do Content Capture

Componente Content Capture Função

Perfil do cliente

Selecione um ou mais perfis de documentos na página Definições de Indexação de Documento para permitir que os usuários selecionem um perfil de documento, preencham seus campos de metadados e modifiquem um tipo de anexo. Consulte Configurar Perfis de Documento em Perfis de Cliente.

Processador de Importação

Selecione o perfil do documento para indexar documentos importados. Consulte Configurar Designação de Metadados Durante a Importação.

Processador de Reconhecimento

Selecione o perfil do documento para indexar documentos reconhecidos. Você pode ainda determinar dinamicamente o perfil do documento. Consulte Especificar um Perfil de Documento Estático ou Determinado Dinamicamente.

Perfil de confirmação

Restrinja os documentos que o perfil de confirmação processa, selecionando um ou mais perfis de documento. Quando o perfil de confirmação é executado, os documentos designados aos perfis de documento selecionados são confirmados. Consulte Restringir um Perfil de Confirmação com Base no Perfil do Documento.