1. UX One 角色用户指南
  2. JD Edwards EnterpriseOne UX 角色简介

52销售单管理角色：客户服务经理

了解客户服务经理 UX One 角色

客户服务经理管理客户服务代表，后者大部分时间处理来自客户的沟通和查询。客户服务经理监视定单并处理所有定单输入问题。客户服务经理协助客户服务代表人员更新、取消、释放和加速定单。他们还处理退料授权并分析历史销售数据，从而提高客户满意度分数和收入。

使用“客户服务经理”角色以及关联的 UX One 页面和部件，经理能够快速确定定单是否需要其关注。例如，客户服务经理可以查看处于待定状态的延交定单数和暂挂定单数，然后快速访问可用于对定单执行操作的 JD Edwards EnterpriseOne 屏幕。

注意：

本文档提供的信息介绍了特定的 UX One 角色以及提供的相关页面和部件。

可按这些角色、页面、部件、查询、网格格式和屏幕布局的提交状态使用它们，也可以进行修改以更好地满足您组织的要求。

请参阅“了解 UX One 角色”。

先备条件

在使用“客户服务经理”角色 (CSMGRJDE) 以及本文档中列出的部件之前，您的系统管理员必须完成相应步骤来将用户号与 CSMGRJDE 角色相关联。

完成该项设置之后，使用此角色登录的用户将在登录到 JD Edwards EnterpriseOne 系统时自动看到有关其角色的页面。

请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具安全管理指南》中的“设置角色关系”。

先备条件设置

通过“客户服务经理”角色的 UX One 页面上的链接，可以导航到“我的客户”程序 (P42470)。必须先设置客户关系，然后才能在“我的客户”程序中查看您的客户。请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“使用定单指南输入销售单（版本 9.2 更新）”。

先备条件阅读

在使用“客户服务经理”角色之前，应充分了解可以从页面访问的部件和应用程序。以下主题中提供了其他基本信息：

使用客户服务经理 UX One 角色

使用“客户服务经理”角色可以访问以下 UX One 页面：

  • 团队客户 (P42001X/W42001XA)

  • 团队暂挂定单 (P42001X/W42001XB)

  • 团队延迟定单 (P42001X/W42001XC)

  • 团队延交定单 (P42001X/W42001XD)

UX One：“团队客户”页面

“团队客户”页面 (P42001X/W42001XA) 允许您查看定单的警告；查看定单计数、延交定单、退料授权 (RMA) 的图形表示；以及访问其他 UX One 页面。可以使用警告中的链接和 springboard 访问其他信息并访问允许您对定单执行操作的屏幕。

要访问“团队客户”页面，请使用“客户服务经理”角色登录到 EnterpriseOne 系统。

此图显示了“团队客户”页面：

“团队客户”页面

监视列表警告

这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。

此表列出并介绍了“团队客户”页面上的可用监视列表警告：

监视列表警告

说明

暂挂定单

此警告告诉您处于暂挂状态的定单数量。系统在计数中包括所有此类暂挂定单：暂挂码不为空，且销售单的“售至客户”字段中的值是您负责的客户。

此警告基于“释放暂挂项”程序 (P43070) 的版本 ZJDE0007。

单击此警告时，系统将显示“暂挂定单处理”屏幕。可以使用以下屏幕布局：

  • 其他信息

可以使用以下网格格式：

  • 客户暂挂定单

延交定单

此警告告诉您包含延交项目的销售单行数。

此警告基于“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0016 版本，显示所有此类定单行：延交定单数量大于 0，且销售单的“售至客户”字段中的值是您负责的客户。

单击此警告时，系统将显示“管理现有定单”屏幕。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 按项目的延交定单

  • 按到货方的延交定单

延迟定单

此警告告诉您包含在承诺日期之前未发运其项目的销售单行的数目。

此警告基于“销售单输入”程序 (P42101) 的版本 ZJDE00015，包括所有此类定单行：承诺发运日期早于当前日期，且销售单的“售至客户”字段中的值是您负责的客户。

单击此警告时，系统将显示“管理现有定单”屏幕。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 按项目查阅定单

  • 按到货方查阅定单

准备开发票

此警告告诉您准备生成发票的定单数（下一状态 = 580）。

此警告基于“状态码更新”程序 (P42040) 的版本 ZJDE0002。

单击此警告时，系统将显示“销售快速状态更新处理”屏幕。

释放的延交定单

此警告告诉您已经从延交定单释放的延交定单数（下一状态 = 540）。

此警告基于“快速状态更新”程序 (P42040) 的版本 ZJDE0003。

单击此警告时，系统将显示“销售快速状态更新处理”屏幕。

入站定单

此警告告诉您已成功处理的入站定单数量。

此警告基于“入站 EDI 定单查询”程序 (P47010)。

单击此警告时，系统将显示“入站 EDI 定单处理”屏幕。

可以使用以下网格格式：

  • 按地址号的入站

入站变更单

此警告告诉您已成功处理的入站变更单数量。

此警告基于“状态/查询修订”程序 (P47030)。

单击此警告时，系统将显示“入站采购单变更处理”屏幕。

可以使用以下网格格式：

  • 按地址号的已更改入站

新退料授权

此警告告诉您根据监视列表中设置的条件，您客户存在的新退料授权 (RMA) 的数量。

此警告基于“退料授权处理”程序 (P40051)。

单击此警告时，系统将显示“退料授权处理”屏幕。可以使用以下屏幕布局：

  • 退料授权客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 查阅退料授权

有关与这些监视列表警告关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

另请参阅：《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序电子数据交换的数据接口实施指南》中的“接收和发送电子数据交换销售单单据”。

图表

这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。

此表列出并介绍了“团队客户”页面上的可用图表：

部件标题

说明

按客户服务代表的定单计数 (P4211JGX/W4211JGXE)

使用此图表可查看每个客户服务代表的延迟和暂挂销售单行数、准备开发票的定单行数以及准备从延交定单释放的定单行数。

此图表使用 V4211JG 视图，该视图基于以下表：

  • 销售单明细 (F4211)

  • 项目分部 (F4102)

  • 按业务行的客户主文件 (F03012)

  • 客户主文件佣金信息 (F42140)

  • 暂挂定单 (F4209)

除了使用此图表的查询之外，还必须在菜单中为以下字段输入值：

  • 客户服务代表角色类型

    您所输入的值必须存在于用户定义码 H42/RT 中。

  • 准备开发票状态

  • 释放的延交定单状态

按项目的延交销售单行 (P42101X/W42101XB)

使用此图表可查看每个项目的延交定单行数。此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按客户的延交销售单行 (P42101X/W42101XA)

使用此图表可查看每个客户的延交定单行的百分比。此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按原因的新退料授权 (P40051X/W40051XA)

使用此图表可查看按原因的退料授权 (RMA) 的百分比。此图表基于“退料授权”程序 (P40051)。

除了使用此图表的查询之外，还必须在菜单中为以下字段输入值：

  • 过去时间内的退料授权（天数）

有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

Springboard 任务

使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。

此表列出并介绍了“团队客户”页面上的任务：

任务

说明

我的客户

使用此任务可访问“我的客户”程序 (P42470) 中的“客户分配至 <your name>”页面。

可以使用以下网格格式：

  • 简单

在以“客户服务经理”角色访问“我的客户”程序后，可以从为“通过定单指南选择项目”屏幕提供的多个屏幕布局中进行选择。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户明细

  • 项目可供量

  • 项目明细

  • 项目图像

  • 价格历史

查阅定单

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0017 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 修订定单

转换报价

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0018 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 修订报价

查阅退料授权

使用此任务可访问“退料授权”程序 (P40051) 的 ZJDE0003 版本。

可以使用以下屏幕布局：

  • 退料授权客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 查阅退料授权

团队暂挂定单

使用此任务可访问“团队暂挂定单”页面。“团队暂挂定单”页面允许您查看按客户服务代表 (CSR)、负责人、客户以及暂挂码的暂挂定单。

团队延迟定单

使用此任务可访问“团队延迟定单”页面。“团队延迟定单”页面允许您查看按客户服务代表、客户和项目的延迟定单。

团队延交定单

使用此任务可访问“团队延交定单”页面。该页面允许您查看客户服务代表 (CSR) 释放的延交定单行、按客户的延交定单行和按项目的延交定单行。

有关与这些任务关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

另请参阅：

UX One：“团队暂挂定单”页面

使用“团队暂挂定单”页面 (P42001X/W42001XB) 查看按客户服务代表、负责人、客户和暂挂码的暂挂销售单。还可以使用该页面上的任务导航至“我的客户”程序 (P42470) 和“销售单输入”程序 (P42101)。

要访问“团队暂挂定单”页面，请使用“客户服务经理”角色登录到 EnterpriseOne 系统。当您使用此角色登录时，系统会自动显示“团队客户”页面。单击 Springboard 上的“团队暂挂定单”任务以访问“团队暂挂定单”页面。

此图显示了“团队暂挂定单”页面：

“团队暂挂定单”页面

监视列表警告

这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。

此表列出并介绍了“团队暂挂定单”页面上的可用监视列表警告：

监视列表警告

说明

暂挂定单

此警告告诉您处于暂挂状态的定单数量。系统在计数中包括所有此类暂挂定单：暂挂码不为空，且销售单的“售至客户”字段中的值是您负责的客户。

此警告基于“释放暂挂项”程序 (P43070) 的版本 ZJDE0007。

单击此警告时，系统将显示“暂挂定单处理”屏幕。可以使用以下屏幕布局：

  • 其他信息

可以使用以下网格格式：

  • 客户暂挂定单

有关与此监视列表警告关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“暂挂、查阅和释放定单”。

图表

这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。

此表列出并介绍了“团队暂挂定单”页面上的可用图表：

部件标题

说明

按客户服务代表的暂挂的销售单 (P4211JGX/W4211JGXB)

使用此图表可查看每个客户服务代表的暂挂定单数量。此图表基于视图 V4211JG，该视图基于以下表：

  • 销售单明细 (F4211)

  • 项目分部 (F4102)

  • 按业务行的客户主文件 (F03012)

  • 客户主文件佣金信息 (F42140)

  • 暂挂定单 (F4209)

除了使用此图表的查询之外，还必须在菜单中为以下字段输入值：

  • 客户服务代表角色类型

    您所输入的值必须存在于用户定义码 H42/RT 中。

按负责人的暂挂定单 (P4209JAX/W4209JAXC)

使用此图表可查看定单的每个负责人的暂挂定单数量。此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按客户的暂挂定单 (P4209JAX/W4209JAXA)

使用此图表可查看每个客户的暂挂定单百分比。此图表基于视图 V4209JA，该视图是暂挂定单表 (F4209) 和销售单表头文件 (F4201) 的联接。

按暂挂码的暂挂定单 (P4209JAX/W4209JAXB)

使用此图表可查看按暂挂码的暂挂定单百分比。此图表基于视图 V4209JA，该视图是暂挂定单表 (F4209) 和销售单表头文件 (F4201) 的联接。

有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“暂挂、查阅和释放定单”。

Springboard 任务

使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。

此表列出并介绍了“团队暂挂定单”页面上的任务：

任务

说明

我的客户

使用此任务可访问“我的客户”程序 (P42470) 中的“客户分配至 <your name>”页面。

可以使用以下网格格式：

  • 简单

在以“客户服务经理”角色访问“我的客户”程序后，可以从为“通过定单指南选择项目”屏幕提供的多个屏幕布局中进行选择。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户明细

  • 项目可供量

  • 项目明细

  • 项目图像

  • 价格历史

查阅定单

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0017 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 修订定单

释放暂挂定单

使用此任务可访问“释放暂挂项”程序 (P43070) 的版本 ZJDE0007 中的“暂挂定单处理”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 其他信息

可以使用以下网格格式：

  • 客户暂挂定单

有关通过这些任务访问的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

UX One：“团队延期订单”页面

使用“团队延期订单”页面 (P42001X/W42001XC) 查看按客户服务代表、客户和项目的延迟销售单行。还可以使用该页面中的任务导航至“我的客户”程序 (P42470) 以及“销售单输入”程序 (P42101) 的版本 ZJDE0015。

要访问 UX One“团队延期订单”页面，请使用“客户服务经理”角色登录到 EnterpriseOne 系统。当您使用此角色登录时，系统会自动显示“团队客户”页面。单击 Springboard 上的“团队延期订单”任务以访问“团队延期订单”页面。

此图显示了“团队延期订单”页面：

“团队延期订单”页面

监视列表警告

这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。

此表列出并介绍了“团队延迟定单”页面上的可用监视列表警告：

监视列表警告

说明

延迟定单

此警告告诉您当行的承诺发运日期早于今天时，尚未发运的销售单行数。

此警告基于“销售单输入”程序 (P42101) 的版本 ZJDE0015。

单击此警告时，系统将显示“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 按项目查阅定单

  • 按到货方查阅定单

有关与此监视列表警告关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“为客户服务代表输入销售单”。

图表

这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。

此表列出并介绍了“团队延迟定单”页面上的可用图表：

部件标题

说明

按客户服务代表的延迟销售单行 (P4211JGX/W4211JGXA)

使用此图表可查看当行的承诺发运日期早于今天时，尚未发运的销售单行数。此图表显示按客户服务代表的延迟定单并且基于视图 V4211GJ，该视图基于以下表：

  • 销售单明细 (F4211)

  • 项目分部 (F4102)

  • 按业务行的客户主文件 (F03012)

  • 客户主文件佣金信息 (F42140)

  • 暂挂定单 (F4209)

除了使用此图表的查询之外，还必须在菜单中为以下字段输入值：

  • 客户服务代表角色类型

    您所输入的值必须存在于用户定义码 H42/RT 中。

按客户的延迟销售单行 (P42101X/W42101XD)

使用此图表可查看每个客户的延迟销售单行的百分比。此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按项目的延迟销售单行 (P42101X/W42101XC)

使用此图表可查看按项目的延迟销售单行数。此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

有关与此这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“为客户服务代表输入销售单”。

Springboard 任务

使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。

此表列出并介绍了“团队延期订单”页面上的任务：

任务

说明

我的客户

使用此任务可访问“我的客户”程序 (P42470) 中的“客户分配至 <your name>”页面。

可以使用以下网格格式：

  • 简单

在以“客户服务经理”角色访问“我的客户”程序后，可以从为“通过定单指南选择项目”屏幕提供的多个屏幕布局中进行选择。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户明细

  • 项目可供量

  • 项目明细

  • 项目图像

  • 价格历史

查阅定单

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0017 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 修订定单

有关通过这些任务访问的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

UX One：“团队延交定单”页面

使用“团队延交定单”页面 (P42001X/W42001XD) 查看按客户付代表、客户和项目的延交销售单行。还可以使用 springboard 中的任务导航至“我的客户”程序 (P42470) 以及允许您查阅、更改延交定单状态并释放延交定单的程序。

要访问 UX One“团队延交定单”页面，请使用“客户服务经理”角色登录到 EnterpriseOne 系统。当您使用此角色登录时，系统会自动显示“团队客户”页面。单击 Springboard 上的“团队延交定单”任务以访问“团队延交定单”页面。

此图显示了“团队延交定单”页面：

“团队延交定单”页面

监视列表警告

这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。

此表列出并介绍了“团队延交定单”页面上的可用监视列表警告：

监视列表警告

说明

延交定单

此警告告诉您每个客户服务代表的包含延交定单项目的销售单行数。

此警告基于“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0016 版本，显示所有此类定单行：延交定单数量大于 0，且销售单的“售至客户”字段中的值是您负责的客户。

单击此警告时，系统将显示“管理现有定单”屏幕。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 按项目的延交定单

  • 按到货方的延交定单

释放的延交定单

此警告告诉您准备释放的延交销售单行数。

此警告基于“快速状态”程序 (P42040) 的版本 ZJDE0002。

除了使用此图表的查询之外，还必须在菜单中为以下字段输入值：

  • 客户服务代表角色类型

  • 释放延交定单状态

单击此警告时，系统将显示“销售快速状态更新处理”屏幕。

有关与这些监视列表警告关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“暂挂、查阅和释放定单”。

图表

这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。

此表列出并介绍了“团队延交定单”页面上的可用图表：

部件标题

说明

按客户服务代表的释放的延交销售单行 (P4211JGX/W4211JGXD)

使用此图表可查看按客户服务代表的释放的延交定单数量。

此图表基于视图 V4211JG，该视图基于以下表：

  • 销售单明细 (F4211)

  • 项目分部 (F4102)

  • 按业务行的客户主文件 (F03012)

  • 客户主文件佣金信息 (F42140)

  • 暂挂定单 (F4209)

除了使用此图表的查询之外，还必须在菜单中为以下字段输入值：

  • 客户服务代表角色类型

    您所输入的值必须存在于用户定义码 H42/RT 中。

  • 释放的延交定单状态

按客户的延交销售单行 (P42101X/P42101XA)

使用此图表可查看与每个客户关联的延交销售单行的百分比。此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按项目的延交销售单行 (P42101X/P42101XB)

使用此图表可查看按项目的延交销售单行数。此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“暂挂、查阅和释放定单”。

Springboard 任务

使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。

此表列出并介绍了“团队延交定单”页面上的任务：

任务

说明

我的客户

使用此任务可访问“我的客户”程序 (P42470) 中的“客户分配至 <your name>”页面。

可以使用以下网格格式：

  • 简单

在以“客户服务经理”角色访问“我的客户”程序后，可以从为“通过定单指南选择项目”屏幕提供的多个屏幕布局中进行选择。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户明细

  • 项目可供量

  • 项目明细

  • 项目图像

  • 价格历史

查阅定单

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0016 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下网格格式：

  • 按项目的延交定单

  • 按到货方的延交定单

释放延交定单 - 联机

使用此任务可访问“释放延交定单 - 联机”程序 (P42117) 中的“延交定单处理”屏幕。

释放的延交定单

使用此任务可访问“状态码更新”程序 (P42040) 中的“销售快速状态更新处理”屏幕。

有关通过这些任务访问的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：