1. UX One 角色用户指南
  2. JD Edwards EnterpriseOne UX 角色简介

53销售单管理角色：客户服务代表

了解客户服务代表 UX One 角色

客户服务代表 (CSR) 与需要定购产品的客户直接合作。这包括创建新定单、更新现有定单以及创建定单退回。客户服务代表经常分配给特定客户并担任这些客户的主要联系人。

使用“客户服务代表”角色以及关联的 UX One 页面和部件，用户能够接收关于定单的重要警告、分析数据并针对他们看到的信息执行操作。

注意：

本文档提供的信息介绍了特定的 UX One 角色以及提供的相关页面和部件。

可按这些角色、页面、部件、查询、网格格式和屏幕布局的提交状态使用它们，也可以进行修改以更好地满足您组织的要求。

请参阅“了解 UX One 角色”。

先备条件

在使用“客户服务代表”角色 (JDECSR) 以及本文档中列出的部件之前，您的系统管理员必须完成相应步骤来将用户号与 JDECSR 角色相关联。

完成该项设置之后，使用此角色登录的用户将在登录到 JD Edwards EnterpriseOne 系统时自动看到有关其角色的页面。

请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具安全管理指南》中的“设置角色关系”。

先备条件设置

通过“客户服务代表”角色的 UX One 页面上的链接，您可以导航到“我的客户”程序 (P42470)。必须先设置客户关系，然后才能在“我的客户”程序中查看您的客户。请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“使用定单指南输入销售单（版本 9.2 更新）”。

先备条件阅读

在使用“客户服务代表”角色之前，应充分了解可以从页面访问的部件和应用程序。《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中提供了其他基本信息。请参阅“JD Edwards EnterpriseOne 销售单管理简介”。

使用客户服务代表 UX One 角色

使用“客户服务代表”角色可以访问以下 UX One 页面：

  • 我的客户 (P42002X/W42002XA)

  • 暂挂定单 (P42002X/W42002XB)

  • 延迟定单 (P42002X/W42002XC)

  • 延交定单 (P42002X/W42002XD)

UX One：“我的客户”页面

“我的客户”页面 (P42002X/W42002XA) 允许您查看定单的警告；查看按日期的定单计数、按日期的释放的延交定单、按下一定单状态的延交定单和延期订单以及按负责人的暂挂定单的图形表示；以及访问处理销售单所需使用的程序。您还可以访问“客户服务代表”角色的其他 UX One 页面。

要访问 UX One“我的客户”页面，请使用“客户服务代表”角色登录到 EnterpriseOne 系统。

此图显示了“我的客户”UX One 页面：

“我的客户”页面

监视列表警告

这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。

此表列出并介绍了“我的客户”页面上的可用监视列表警告：

监视列表警告

说明

要释放的暂挂定单

此警告告诉用户准备释放的暂挂定单数量。

此警告基于“释放暂挂项”程序 (P43070) 的 ZJDE0008 版本。单击此警告时，系统将显示“暂挂定单处理”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 其他信息

可以使用以下网格格式：

  • 客户服务代表暂挂定单

我的延迟定单

此警告告诉用户在承诺发运日期前未发运的定单数量。

此警告基于“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0015 版本。单击此警告时，系统将显示“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 按项目查阅定单

  • 按到货方查阅定单

我的延交定单

此警告告诉用户延交销售单行数。

此警告基于“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0016 版本。

单击此警告时，系统将显示“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 按项目的延交定单

  • 按到货方的延交定单

释放的延交定单

此警告告诉您已经从延交定单释放的延交定单数（下一状态 = 540）。

此警告基于“状态码更新”程序 (P42040) 的版本 ZJDE0003。单击此警告时，系统将显示“销售快速状态更新处理”屏幕。

准备开发票

此警告告诉您准备生成发票的定单数（下一状态 = 580）。

此警告基于“状态码更新”程序 (P42040) 的版本 ZJDE0002。单击此警告时，系统将显示“销售快速状态更新处理”屏幕。

有关与这些监视列表警告关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

图表

这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。

此表列出并介绍了“我的客户”页面上的可用图表：

部件标题

说明

按请求日期的准备对销售单行开发票 (P42040X/W42040XA)

使用此图表可按销售单行的请求日期查看可以开发票的销售单行数。

此图表基于“销售单快速状态更新”程序 (P42040)。

除了使用此图表的查询之外，还必须在菜单中为以下字段输入值：

  • 准备开发票状态

按请求日期的释放的延交销售单行 (P42040X/W42040XB)

使用此图表可按销售单行的请求日期查看延交销售单行数。

此图表基于“销售单快速状态更新”程序 (P42040)。

除了使用此图表的查询之外，还必须在菜单中为以下字段输入值：

  • 释放的延交定单状态

按下一定单状态的延交销售单行 (P42101X/W42101XE)

使用此图表可查看按下一定单状态的延交销售单行数。

此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按下一定单状态的延迟销售单行 (P42101X/W42101XF)

使用此图表可查看按下一定单状态的延迟销售单行数。

此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按负责人的暂挂定单 (P4209JAX/W4209JAXC)

使用此图表可查看按负责人的暂挂定单数量。

此图表基于暂挂定单表 (F4209) 和销售单表头文件 (F4201) 中的数据。

有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

Springboard 任务

使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。

此表列出并介绍了“我的客户”页面上的任务：

任务

说明

我的客户

使用此任务可访问“我的客户”程序 (P43470) 中的“客户分配至<your name>”屏幕。

可以使用以下网格格式：

  • 简单

在以“客户服务经理”角色访问“我的客户”程序后，可以从为“通过定单指南选择项目”屏幕提供的多个屏幕布局中进行选择。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户明细

  • 项目可供量

  • 项目明细

  • 项目图像

  • 价格历史

增加定单

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0017 版本中的“输入新定单”屏幕。

查阅定单

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0017 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 修订定单

转换报价

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0018 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 修订报价

增加退料授权

使用此任务可访问“退料授权修订”程序 (P400511) 中的“退料授权修订”屏幕。

查阅退料授权

使用此任务可访问“退料授权处理”程序 (P40051) 中的“退料授权处理”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 退料授权客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 查阅退料授权

暂挂定单

使用此任务可访问“暂挂定单”页面。“暂挂定单”页面允许您按负责人、客户以及暂挂码查看暂挂定单。

延迟定单

使用此任务可访问“延迟定单”页面。该页面允许您查看按下一定单状态、客户以及项目的延迟销售单行。

延交定单

使用此任务可访问“延交定单”页面。该页面允许您查看按客户、项目、请求日期和下一定单状态的延交销售单行。

有关与这些任务关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

UX One：“暂挂定单”页面

“暂挂定单”页面 (P42002X/W42002XB) 允许您查看准备释放的暂挂定单的警告；查看按负责人、客户和暂挂码的暂挂定单的定单计数或百分比的图形表示；以及访问处理销售单所需使用的程序。

要访问 UX One“暂挂定单”页面，请使用“客户服务代表”角色登录到 EnterpriseOne 系统。当您使用此角色登录时，系统会自动显示“我的客户”页面。单击 Springboard 上的“暂挂定单”任务以访问“暂挂定单”页面。

此图显示了“暂挂定单”UX One 页面：

“暂挂定单”页面

监视列表警告

这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。

此表列出并介绍了“暂挂定单”页面上的可用监视列表警告：

监视列表警告

说明

要释放的暂挂定单

此警告告诉用户准备释放的暂挂定单数量。

此警告基于“释放暂挂项”程序 (P43070) 的 ZJDE0008 版本。

单击此警告时，系统将显示“暂挂定单处理”屏幕。可以使用以下屏幕布局：

  • 其他信息

可以使用以下网格格式：

  • 客户服务代表暂挂定单

有关与此监视列表警告关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“暂挂、查阅和释放定单”。

图表

这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。

此表列出并介绍了“暂挂定单”页面上的可用图表：

部件标题

说明

按负责人的暂挂定单 (P4209JAX/W4209JAXC)

使用此图表可查看按负责人的暂挂定单数量。

此图表基于视图 V4209VJ，该视图是暂挂定单表 (F4209) 和销售单表头文件 (F4201) 的联接。

按客户的暂挂定单 (P4209JAX/W4209JAXA)

使用此图表可查看按客户的暂挂定单的百分比。

此图表基于视图 V4209VJ，该视图是暂挂定单表 (F4209) 和销售单表头文件 (F4201) 的联接。

按暂挂码的暂挂定单 (P4209JAX/W4209JAXB)

使用此图表可查看按暂挂码的暂挂定单百分比。

此图表基于视图 V4209VJ，该视图是暂挂定单表 (F4209) 和销售单表头文件 (F4201) 的联接。

有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

Springboard 任务

使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。

此表列出并介绍了“暂挂定单”页面上的任务：

任务

说明

我的客户

使用此任务可访问“我的客户”程序 (P43470) 中的“客户分配至<your name>”屏幕。

可以使用以下网格格式：

  • 简单

在以“客户服务经理”角色访问“我的客户”程序后，可以从为“通过定单指南选择项目”屏幕提供的多个屏幕布局中进行选择。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户明细

  • 项目可供量

  • 项目明细

  • 项目图像

  • 价格历史

查阅定单

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0017 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 修订定单

释放暂挂定单

使用此任务可访问“释放暂挂项”程序 (P43070) 的版本 ZJDE0007 中的“暂挂定单处理”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 其他信息

可以使用以下网格格式：

  • 客户暂挂定单

有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

UX One：“延期订单”页面

使用“延期订单”页面 (P42002X/W42002XC) 查看按下一定单状态、客户和项目的延迟销售单行。还可以使用 springboard 中的任务导航至“我的客户”程序 (P43470) 以及“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0015 版本。

要访问 UX One“延期订单”页面，请使用“客户服务代表”角色登录到 EnterpriseOne 系统。当您使用此角色登录时，系统会自动显示“我的客户”页面。单击 Springboard 上的“延期订单”任务以访问“延期订单”页面。

此图显示了“延期订单”页面：

“延期订单”页面

监视列表警告

这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。

此表列出并介绍了“延迟定单”页面上的可用监视列表警告：

监视列表警告

说明

我的延迟定单

此警告告诉用户在承诺日期之前未发运的销售单行数。

此警告基于“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0015 版本。单击此警告时，系统将显示“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 按项目查阅定单

  • 按到货方查阅定单

有关与此监视列表警告关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“暂挂、查阅和释放定单”。

图表

这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。

此表列出并介绍了“延迟定单”页面上的可用图表：

部件标题

说明

按下一定单状态的延迟销售单行 (P42101X/W42101XF)

使用此图表可查看按负责人的暂挂定单数量。

此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按客户的延迟销售单行 (P42101X/W42101XD)

使用此图表可查看按客户的暂挂定单数量。

此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按项目的延迟销售单行 (P42101X/W42101XC)

使用此图表可查看按负责人的暂挂定单数量。

此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

有关与此监视列表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“暂挂、查阅和释放定单”。

Springboard 任务

使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。

此表列出并介绍了“延期订单”页面上的任务：

任务

说明

我的客户

使用此任务可访问“我的客户”程序 (P42470) 中的“客户分配至 <your name>”页面。

可以使用以下网格格式：

  • 简单

在以客户服务代表角色访问“我的客户”程序后，可以从为“通过定单指南选择项目”屏幕提供的多个屏幕布局中进行选择。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户明细

  • 项目可供量

  • 项目明细

  • 项目图像

  • 价格历史

查阅定单

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0015 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下网格格式：

  • 按项目查阅定单

  • 按到货方查阅定单

有关通过这些任务访问的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：

UX One：“延交定单”页面

使用“延交定单”页面 (P42002X/W42002XD) 查看按客户、项目、下一定单状态和请求日期的延交销售单行。还可以使用 springboard 中的任务导航至“我的客户”程序 (P43470) 以及处理延交项目所需的应用程序。

要访问 UX One“延交定单”页面，请使用“客户服务代表”角色登录到 EnterpriseOne 系统。当您使用此角色登录时，系统会自动显示“我的客户”页面。单击 Springboard 上的“延交定单”任务以访问“延交定单”页面。

此图显示了“延交定单”页面：

“延交定单”页面

监视列表警告

这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。

此表列出并介绍了“延交定单”页面上的可用监视列表警告：

监视列表警告

说明

我的延交定单

此警告告诉用户延交销售单行数。

此警告基于“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0016 版本。单击此警告时，系统将显示“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下屏幕布局：

  • 客户视图

可以使用以下网格格式：

  • 按项目的延交定单

  • 按到货方的延交定单

释放的延交定单

此警告告诉您准备释放的延交销售单行数。

此警告基于“快速状态”程序 (P42040) 的版本 ZJDE0003。

单击此警告时，系统将显示“销售快速状态更新处理”屏幕。

有关与此监视列表警告关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“暂挂、查阅和释放定单”。

图表

这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。

此表列出并介绍了“延交定单”页面上的可用图表：

部件标题

说明

按客户的延交销售单行 (P42101X/W42101XA)

使用此图表可查看按客户的延交销售单行的百分比。

此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按项目的延交销售单行 (P42101X/W42101XB)

使用此图表可查看按项目的延交销售单行数。此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

按请求日期的释放的延交销售单行 (P42040X/W42040XB)

使用此图表可查看按请求日期的延交销售单行数。此图表基于“状态码更新”程序 (P42040)。

除了使用此图表的查询之外，还必须在菜单中为以下字段输入值：

  • 释放的延交定单状态

按下一定单状态的延交销售单行 (P42101X/W42101XE)

使用此图表可查看按下一定单状态的延交定单行数。

此图表基于“销售单输入”程序 (P42101)。

有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“暂挂、查阅和释放定单”。

Springboard 任务

使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。

此表列出并介绍了“延交定单”页面上的任务：

任务

说明

我的客户

使用此任务可访问“我的客户”程序 (P42470) 中的“客户分配至 <your name>”页面。

可以使用以下网格格式：

  • 简单

在以客户服务代表角色访问“我的客户”程序后，可以从为“通过定单指南选择项目”屏幕提供的多个屏幕布局中进行选择。可以使用以下屏幕布局：

  • 客户明细

  • 项目可供量

  • 项目明细

  • 项目图像

  • 价格历史

查阅定单

使用此任务可访问“销售单输入”程序 (P42101) 的 ZJDE0016 版本中的“管理现有定单”屏幕。

可以使用以下网格格式：

  • 按项目的延交定单

  • 按到货方的延交定单

释放延交定单 - 联机

使用此任务可访问“释放延交定单 - 联机”程序 (P42117) 中的“延交定单处理”屏幕。

释放的延交定单

使用此任务可访问“释放延交定单 - 联机”程序 (P42117) 中的“延交定单处理”屏幕。

有关通过这些任务访问的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的以下主题：