Configuración de variables de usuario estándar

Puede realizar selecciones para la variable de usuario estándar en los selectores de miembros desplegables de la barra de herramientas de PDV en Oracle Smart View for Office.

Tipos de orígenes de datos en la nube: Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Planning, Planning Modules y Tax Reporting

Tipos de orígenes de datos locales: Oracle Hyperion Financial Management y Oracle Hyperion Planning

Al hacer clic en los selectores de miembros desplegables de la variable de usuario en la barra de herramientas del PDV, se abre el cuadro de diálogo Selección de miembros. A continuación, seleccione los miembros aplicables para la variable de usuario. Los filtros que se aplican a la variable de usuario seleccionada se cargan y pueden verse en la lista desplegable de filtros. Tras realizar las selecciones, puede cambiar fácilmente las variables de usuario en la lista desplegable, cambiando de este modo el PDV de un formulario en Smart View.

Figura 9-1 muestra un ejemplo de variables de usuario en un formulario de Planning, donde el gasto de asignación, el trimestre de asignación y la opción Mi segmento son variables de usuario que se pueden modificar para cambiar el PDV del formulario.

Figura 9-1 Ejemplo de variables de usuario en un formulario de Planning


Ejemplo de variables de usuario en un formulario

En otro escenario de ejemplo, en un modo de diseño de formulario de datos en Financial Management, puede seleccionar una lista de miembros o varios miembros para una dimensión, como Period, y utilizar la dimensión Period en una fila o columna con la función @CUR. La dimensión Period se representará en Smart View con variables de usuario.

Además, si utiliza la funcionalidad de periodo de tiempo relativo en un formulario de datos de Financial Management, un miembro de la misma dimensión podrá aparecer en la fila, la columna y el PDV. Smart View muestra los miembros de periodo de tiempo relativo como variables de usuario en la barra de herramientas PDV. Para obtener más información sobre el uso de la funcionalidad de periodo de tiempo relativo y para configurar dimensiones, filas y columnas seleccionables en Financial Management, consulte la Guía del administrador de Oracle Hyperion Financial Management.

Nota:

Si las variables de usuario no se han definido previamente en el proceso de negocio web o en Smart View:

  • Formularios 2.0 de Cloud EPM: a partir de la versión 25.09, al abrir un formulario de Formularios 2.0, aparece un mensaje que proporciona un enlace al cuadro de diálogo Preferencias, separador Variables de usuario, donde puede definir las variables de usuario que faltan.

  • Formularios 1.0 de Cloud EPM, Oracle Hyperion Planning y Financial Management: al abrir un formulario, aparece un mensaje que le indica que defina las variables de usuario en el cuadro de diálogo Preferencias. Para acceder al cuadro de diálogo Preferencias de usuario, en la lista de árbol del panel de Smart View, haga clic con el botón derecho en el nombre de la aplicación y, a continuación, seleccione Preferencias de usuario. En el cuadro de diálogo Preferencias, seleccione el separador Variables de usuario y, a continuación, defina las variables de usuario que faltan.

Para trabajar con variables de usuario estándar en formularios:

  1. En el panel de Smart View, conéctese a un origen de datos y abra un formulario.

    Observe las variables de usuario disponibles en la barra de herramientas PDV en la parte superior de la hoja. Las variables de usuario seleccionables están activadas, las variables de usuario no seleccionables aparecen atenuadas.

    Nota:

    Si aún no se han definido variables de usuario, consulte la sección Nota anterior.

  2. Para seleccionar miembros para el selector de miembros desplegable de variable de usuario:
    1. Haga clic en un selector de miembros desplegable de variable de usuario para mostrar el cuadro de diálogo Selección de miembros.
    2. En Selección de miembros, seleccione uno o más miembros para agregarlos a la lista desplegable de variables de usuario seleccionadas.

      Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management y Oracle Hyperion Planning: puede hacer clic en la flecha en Botón Ver y seleccionar Variables de sustitución para seleccionar miembros como variables de sustitución.

    3. En la lista desplegable Filtro, seleccione un filtro aplicable (si los filtros están disponibles).
    4. Haga clic en Aceptar.
    5. Repita estos pasos para todas las variables de usuario para las que desee seleccionar miembros y aplicar filtros.
  3. Para seleccionar miembros en los selectores del menú desplegable de variable de usuario, haga clic en la flecha del menú desplegable de cada variable de usuario y realice una selección en la lista.
  4. Haga clic en Refrescar para ver el formulario actualizado.