Configuración de variables de usuario dinámicas
Si el administrador ha configurado un formulario con al menos una variable de usuario y ha activado las variables de usuario dinámicas, puede seleccionar y cambiar los valores de variables de usuario directamente en el formulario.
Tipos de origen de datos: Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Planning, Planning Modules y Tax Reporting
Por ejemplo, en Planning, para una variable denominada Departamento, puede seleccionar miembros de Ventas para planificar los gastos de ventas y, a continuación, seleccionar miembros de Marketing para planificar los gastos de marketing. Además, también puede definir valores para las variables de usuario en preferencias de usuario.
Si el formulario se ha definido con la opción Utilizar contexto, puede utilizar variables de usuario en el PDV. Con esta configuración, el valor de la variable de usuario cambia de forma dinámica según el contexto del formulario.
Note:
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A partir de la versión 25.08, para Formularios 2.0 y paneles, Cloud EPM define automáticamente valores predeterminados para las variables de usuario dinámicas y contextuales según el nivel más alto de acceso del usuario la primera vez que se abre el formulario.
Los usuarios no tendrán que seleccionar valores para las variables de usuario dinámicas y contextuales antes de trabajar en un formulario. Los usuarios podrán cambiar los valores, si es necesario, después de abrir el formulario utilizando el procedimiento que se describe en este tema.
En concreto, si faltan variables de usuario dinámicas o variables de usuario contextuales en un formulario determinado, Cloud EPM comprueba si la variable tiene algún límite definido:
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Si tiene un límite definido, se evalúa el límite y se selecciona el primer miembro accesible como valor por predeterminado para la variable de usuario.
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Si no tiene un límite definido, se recuperan los miembros de nivel 0 de la dimensión asociada a la variable de usuario y se rellena el primer miembro accesible.
En los casos en los que Cloud EPM no pueda seleccionar un valor predeterminado por motivos de seguridad (por ejemplo, por falta de acceso o porque no hay ningún miembro permitido), el formulario no se carga y un mensaje informa a los usuarios de que las variables se deben definir en Preferencias de usuario.
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Las variables de usuario estándar, si no están definidas, seguirán necesitando la intervención del usuario para definir los valores que faltan en las preferencias, que se describen en Definición de preferencias de usuario.
- En la barra de herramientas del PDV, haga clic en un botón de variable del usuario para mostrar el cuadro de diálogo Selección de miembros.
En Figure 9-2, Vista de cuenta, Vista de versión, Vista de entidad y Producto son todas las variables de usuario dinámicas que se pueden modificar para cambiar el PDV del formulario.
La última variable de usuario que se ha cambiado se muestra en el cuadro de texto situado a la izquierda de la barra de herramientas del PDV. En Figure 9-2, la vista de entidad ha sido la última variable de usuario cambiada.
Figure 9-2 Ejemplo de variables de usuario dinámicas en un formulario
- En el cuadro de diálogo Selección de miembros, seleccione un miembro para reemplazar el miembro que se muestra actualmente en el botón de variable de usuario.
Como alternativa:
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Haga clic en la flecha de
y seleccione Variables de sustitución para seleccionar un miembro como variable de sustitución. -
En el Filtro,
, en la lista desplegable, seleccione un filtro aplicable y, a continuación, seleccione un miembro en el cuadro de diálogo Selección de miembros.
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