1. UX One 角色使用手冊
  2. JD Edwards EnterpriseOne UX 角色簡介

53銷售單管理角色：客戶服務代表

瞭解客戶服務代表 UX One 角色

客戶服務代表 (CSR) 負責直接與需要訂購產品的客戶接洽。此包含建立新訂單、更新現有訂單及建立訂單退回。客戶服務代表通常指派給特定客戶，並作為客戶的中心聯繫點。

「客戶服務代表」角色以及關聯的 UX One 頁面與元件，可讓使用者接收重要警示、分析資料，並對所見資訊採取行動。

備註：

本文件提供的資訊將說明特定 UX One 角色，以及內建的關聯頁面與元件。

您可完全按照內建的模式來使用這些角色、頁面、元件、查詢、方格格式與表單版面配置，也可以進行修改，使其更符合組織的需求。

請參閱瞭解 UX One 角色。

必備條件

使用「客戶服務代表」角色 (JDECSR) 以及本文件中列出的元件之前，您的系統管理員必須完成一些步驟以建立使用者 ID 與 JDECSR 角色之間的關聯。

完成此設定之後，使用此角色登入的使用者在登入 JD Edwards EnterpriseOne 系統時，將會自動看到自己所屬角色的頁面。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具安全管理手冊中的〈設定角色關係〉。

必備條件設定

「客戶服務代表」角色之 UX One 頁面上的連結可讓您導覽至「我的客戶」程式 (P42470)。您必須先設定客戶關係，然後才可在「我的客戶」程式中檢視您的客戶。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈使用訂單指南輸入銷售單 (9.2 版更新)〉。

閱讀必備條件

使用「客戶服務代表」角色之前，您應該完全瞭解可從頁面存取的元件與應用程式。此外，JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中亦提供基本資訊。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理簡介。

使用客戶服務代表 UX One 角色

您可使用「客戶服務代表」角色存取下列 UX One 頁面：

  • 我的客戶 (P42002X/W42002XA)

  • 暫停訂單 (P42002X/W42002XB)

  • 延遲訂單 (P42002X/W42002XC)

  • 延期交貨 (P42002X/W42002XD)

UX One：我的客戶頁面

「我的客戶」頁面 (P42002X/W42002XA) 可讓您檢視訂單警示；檢視訂單計數的圖形表示 (依日期)、發放的延期交貨 (依日期)、延期交貨與延遲訂單 (依下一訂單狀態)，以及暫停訂單 (依負責人)；並存取您需要用來處理銷售單的程式。您也可以為「客戶服務代表」角色存取其他 UX One 頁面。

若要存取 UX One「我的客戶」頁面，請使用「客戶服務代表」角色登入 EnterpriseOne 系統。

本圖說明「我的客戶 UX One」頁面：

我的客戶頁面

關注清單警示

這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。

本表列出並說明適用於「我的客戶」頁面的關注清單警示：

關注清單警示

說明

要發放的暫停訂單

此警示會通知使用者準備發放多少暫停訂單。

此警示以 ZJDE0008 版本的「暫停發放」程式 (P43070) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「處理暫停訂單」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 其他資訊

以下是可用的方格格式：

  • CSR 暫停訂單

我的延遲訂單

此警示會通知使用者有多少訂單未依承諾出貨日期出貨。

此警示 以ZJDE0015 版本的「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「管理現有訂單」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶檢視

以下是可用的方格格式：

  • 複查訂單 - 依料品

  • 複查訂單 - 依出貨地址

我的延期交貨

此警示會通知使用者有多少銷售單行延期交貨。

此警示以 ZJDE0016 版本的「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「管理現有訂單」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶檢視

以下是可用的方格格式：

  • 延期交貨 - 依料品

  • 延期交貨 - 依出貨地址

發放延期交貨

此警示會通知您有多少延期交貨已從延期交貨發放 (下一狀態 = 540)。

此警示以「狀態代碼更新」程式 (P42040) 的 ZJDE0003 版本為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「處理銷售快速狀態更新」表單。

可開立發票

此警示會通知您有多少訂單準備產生發票 (下一狀態 = 580)。

此警示以「狀態代碼更新」程式 (P42040) 的 ZJDE0002 版本為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「處理銷售快速狀態更新」表單。

如需其他與這些關注清單警示關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的下列主題：

圖表

這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。

本表列出並說明適用於「我的客戶」頁面的圖表：

元件標題

說明

準備開立發票銷售單行 - 依要求日期 (P42040X/W42040XA)

使用此圖表可檢視準備依銷售單行的要求日期開立發票的銷售單行數。

此圖表以「銷售單快速狀態更新」程式 (P42040) 為基礎。

除了為此圖表使用查詢以外，您必須在功能表中為此欄位輸入值：

  • 可開立發票狀態

發放延期交貨銷售單行 - 依要求日期 (P42040X/W42040XB)

使用此圖表可依銷售單行的要求日期檢視延期交貨銷售單行數。

此圖表以「銷售單快速狀態更新」程式 (P42040) 為基礎。

除了為此圖表使用查詢以外，您必須在功能表中為此欄位輸入值：

  • 發放延期交貨狀態

延期交貨銷售單行 - 依下一訂單狀態 (P42101X/W42101XE)

使用此圖表可依下一訂單狀態檢視延期交貨銷售單行數。

此圖表以「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。

延遲銷售單行 - 依下一訂單狀態 (P42101X/W42101XF)

使用此圖表可依下一訂單狀態檢視延遲銷售單行數。

此圖表以「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。

暫停訂單 - 依負責人 (P4209JAX/W4209JAXC)

使用此圖表可依負責人檢視暫停訂單的數目。

此圖表以「暫停訂單」檔案 (F4209) 與「銷售單標頭檔案」(F4201) 中的資料為基礎。

如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的下列主題：

主畫面任務

您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。

本表列出並說明「我的客戶」頁面上的任務：

任務

說明

我的客戶

使用此任務以在「我的客戶」程式 (P43470) 中存取「客戶受指派人」<您的姓名> 表單。

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

以「客戶服務經理人員」角色存取「我的客戶」程式之後，您可以從已透過「訂單指南」表單為「選取料品」所提供之數種表單版面配置進行選取。這些是可用的表單版面配置：

  • 客戶明細

  • 料品可供量

  • 料品明細

  • 料品影像

  • 價格歷史記錄

新增訂單

使用此任務可存取 ZJDE0017 版本之「銷售單輸入」程式 (P42101) 的「輸入新訂單」表單。

複查訂單

使用此任務可存取 ZJDE0017 版本之「銷售單輸入」程式 (P42101) 的「管理現有訂單」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶檢視

以下是可用的方格格式：

  • 修訂訂單

轉換報價

使用此任務可存取 ZJDE0018 版本之「銷售單輸入」程式 (P42101) 的「管理現有訂單」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶檢視

以下是可用的方格格式：

  • 修訂報價

新增退回物料授權

使用此任務可存取「退回物料授權修訂」程式 (P400511) 中的「退回物料授權修訂」表單。

複查退回物料授權

使用此任務可存取「處理退回物料授權」程式 (P40051) 中的「處理退回物料授權」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 退回物料授權客戶檢視

以下是可用的方格格式：

  • 複查退回物料授權

暫停訂單

使用此任務可存取「暫停訂單」頁面。「暫停訂單」頁面可讓您依負責人、客戶，以及暫停代碼檢視暫停訂單。

延遲訂單

使用此任務可存取「延遲訂單」頁面。此頁面可讓您依下一訂單狀態、客戶，以及料品來檢視延遲銷售單行。

延期交貨

使用此任務可存取「延期交貨」頁面。此頁面可讓您依客戶、料品、要求日期，以及下一訂單狀態來檢視延期交貨銷售單行。

如需其他與這些任務關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的下列主題：

UX One：暫停訂單頁面

「暫停訂單」頁面 (P42002X/W42002XB) 可讓您檢視準備發放之暫停訂單的警示；檢視訂單計數的圖形表示或暫停訂單的百分比 (依負責人、客戶以及暫停代碼)；並存取您需要用來處理銷售單的程式。

若要存取 UX One「暫停訂單」頁面，請使用「客戶服務代表」角色登入 EnterpriseOne 系統。當您以此角色登入時，系統會自動顯示「我的客戶」頁面。按一下主畫面上的「暫停訂單」任務以存取「暫停訂單」頁面。

本圖說明「暫停訂單 UX One」頁面：

暫停訂單頁面

關注清單警示

這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。

本表列出並說明適用於「暫停訂單」頁面的關注清單警示：

關注清單警示

說明

要發放的暫停訂單

此警示會通知使用者準備發放多少暫停訂單。

此警示以 ZJDE0008 版本的「暫停發放」程式 (P43070) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理暫停訂單」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 其他資訊

以下是可用的方格格式：

  • CSR 暫停訂單

如需其他與此關注清單警示關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈暫停、複查與發放訂單〉。

圖表

這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。

本表列出並說明適用於「暫停訂單」頁面的圖表：

元件標題

說明

暫停訂單 - 依負責人 (P4209JAX/W4209JAXC)

使用此圖表可依負責人檢視暫停訂單的數目。

此圖表以視圖 V4209VJ 為基礎，其為「暫停訂單」檔案 (F4209) 與「銷售單標頭檔案」(F4201) 的結合。

暫停訂單 - 依客戶 (P4209JAX/W4209JAXA)

使用此圖表可依客戶檢視暫停訂單百分比。

此圖表以視圖 V4209VJ 為基礎，其為「暫停訂單」檔案 (F4209) 與「銷售單標頭檔案」(F4201) 的結合。

暫停訂單 - 依暫停代碼 (P4209JAX/W4209JAXB)

使用此圖表可依暫停代碼檢視暫停訂單百分比。

此圖表以視圖 V4209VJ 為基礎，其為「暫停訂單」檔案 (F4209) 與「銷售單標頭檔案」(F4201) 的結合。

如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的下列主題：

主畫面任務

您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。

本表列出並說明「暫停訂單」頁面上的任務：

任務

說明

我的客戶

使用此任務以在「我的客戶」程式 (P43470) 中存取「客戶受指派人」<您的姓名> 表單。

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

以「客戶服務經理人員」角色存取「我的客戶」程式之後，您可以從已透過「訂單指南」表單為「選取料品」所提供之數種表單版面配置進行選取。這些是可用的表單版面配置：

  • 客戶明細

  • 料品可供量

  • 料品明細

  • 料品影像

  • 價格歷史記錄

複查訂單

使用此任務可存取 ZJDE0017 版本之「銷售單輸入」程式 (P42101) 的「管理現有訂單」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶檢視

以下是可用的方格格式：

  • 修訂訂單

發放暫停訂單

使用此任務可存取 ZJDE0007 版本之「發放暫停」程式 (P43070) 的「處理暫停訂單」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 其他資訊

以下是可用的方格格式：

  • 客戶暫停訂單

如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的下列主題：

UX One：延遲訂單頁面

使用「延遲訂單」頁面 (P42002X/W42002XC) 以依下一訂單狀態、客戶，以及料品來檢視延遲銷售單行。您也可以使用主畫面上的任務以導覽至「我的客戶」程式 (P43470) 與 ZJDE0015 版本的「銷售單輸入」程式 (P42101)。

若要存取 UX One「延遲訂單」頁面，請使用「客戶服務代表」角色登入 EnterpriseOne 系統。當您以此角色登入時，系統會自動顯示「我的客戶」頁面。按一下主畫面上的「延遲訂單」任務以存取「延遲訂單」頁面。

本圖說明「延遲訂單」頁面：

延遲訂單頁面

關注清單警示

這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。

本表列出並說明適用於「延遲訂單」頁面的關注清單警示：

關注清單警示

說明

我的延遲訂單

此警示會通知使用者有多少銷售單行未依承諾出貨日期出貨。

此警示 以ZJDE0015 版本的「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「管理現有訂單」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶檢視

以下是可用的方格格式：

  • 複查訂單 - 依料品

  • 複查訂單 - 依出貨地址

如需其他與此關注清單警示關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈暫停、複查與發放訂單〉。

圖表

這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。

本表列出並說明適用於「延遲訂單」頁面的圖表：

元件標題

說明

延遲銷售單行 - 依下一訂單狀態 (P42101X/W42101XF)

使用此圖表可依負責人檢視暫停訂單的數目。

此圖表以「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。

延遲銷售單行 - 依客戶 (P42101X/W42101XD)

使用此圖表可依客戶檢視暫停訂單數目。

此圖表以「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。

延遲銷售單行 - 依料品 (P42101X/W42101XC)

使用此圖表可依負責人檢視暫停訂單的數目。

此圖表以「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。

如需其他與此關注清單關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈暫停、複查與發放訂單〉。

主畫面任務

您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。

本表列出並說明「延遲訂單」頁面上的任務：

任務

說明

我的客戶

使用此任務以在「我的客戶」程式 (P42470) 中存取「客戶受指派人」<您的姓名> 頁面。

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

以「客戶服務代表」角色存取「我的客戶」程式之後，您可以從已透過「訂單指南」表單為「選取料品」所提供之數種表單版面配置進行選取。這些是可用的表單版面配置：

  • 客戶明細

  • 料品可供量

  • 料品明細

  • 料品影像

  • 價格歷史記錄

複查訂單

使用此任務可存取 ZJDE0015 版本之「銷售單輸入」程式 (P42101) 的「管理現有訂單」表單。

以下是可用的方格格式：

  • 複查訂單 - 依料品

  • 複查訂單 - 依出貨地址

如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的下列主題：

UX One：延期交貨頁面

使用「延期交貨」頁面 (P42002X/W42002XD) 以依客戶、料品、下一訂單狀態，以及要求日期來檢視延期交貨銷售單行。您也可以使用主畫面上的任務以導覽至「我的客戶」程式 (P43470) 與您需要處理延期交貨料品的應用程式。

若要存取 UX One「延期交貨」頁面，請使用「客戶服務代表」角色登入 EnterpriseOne 系統。當您以此角色登入時，系統會自動顯示「我的客戶」頁面。按一下主畫面上的「延期交貨」任務以存取「延期交貨」頁面。

本圖說明「延期交貨」頁面：

延期交貨頁面

關注清單警示

這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。

本表列出並說明適用於「延期交貨」頁面的關注清單警示：

關注清單警示

說明

我的延期交貨

此警示會通知使用者有多少銷售單行延期交貨。

此警示以 ZJDE0016 版本的「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「管理現有訂單」表單。

以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶檢視

以下是可用的方格格式：

  • 延期交貨 - 依料品

  • 延期交貨 - 依出貨地址

發放延期交貨

此警示會通知您有多少延期交貨銷售單行準備發放。

此警示以 ZJDE0003 版本的「快速狀態」程式 (P42040) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理銷售快速狀態更新」表單。

如需其他與此關注清單警示關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈暫停、複查與發放訂單〉。

圖表

這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。

本表列出並說明適用於「延期交貨」頁面的圖表：

元件標題

說明

延期交貨的銷售單行 - 依客戶 (P42101X/W42101XA)

使用此圖表可依客戶檢視延期交貨的銷售單行百分比。

此圖表以「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。

延期交貨的銷售單行 - 依料品 (P42101X/W42101XB)

使用此圖表可依料品檢視延期交貨銷售單行數。此圖表以「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。

發放延期交貨銷售單行 - 依要求日期 (P42040X/W42040XB)

使用此圖表可依要求日期檢視延期交貨銷售單行數。此圖表以「狀態代碼更新」程式 (P42040) 為基礎。

除了為此圖表使用查詢以外，您必須在功能表中為此欄位輸入值：

  • 發放延期交貨狀態

延期交貨銷售單行 - 依下一訂單狀態 (P42101X/W42101XE)

使用此圖表可依下一訂單狀態檢視延期交貨的行數。

此圖表以「銷售單輸入」程式 (P42101) 為基礎。

如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈暫停、複查與發放訂單〉。

主畫面任務

您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。

本表列出並說明「延期交貨」頁面上的任務：

任務

說明

我的客戶

使用此任務以在「我的客戶」程式 (P42470) 中存取「客戶受指派人」<您的姓名> 頁面。

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

以「客戶服務代表」角色存取「我的客戶」程式之後，您可以從已透過「訂單指南」表單為「選取料品」所提供之數種表單版面配置進行選取。這些是可用的表單版面配置：

  • 客戶明細

  • 料品可供量

  • 料品明細

  • 料品影像

  • 價格歷史記錄

複查訂單

使用此任務可存取 ZJDE0016 版本之「銷售單輸入」程式 (P42101) 的「管理現有訂單」表單。

以下是可用的方格格式：

  • 延期交貨 - 依料品

  • 延期交貨 - 依出貨地址

發放延期交貨 - 線上

使用此任務以在「發放延期交貨 - 線上」程式 (P42117) 中存取「處理延期交貨」表單。

發放延期交貨

使用此任務以在「發放延期交貨 - 線上」程式 (P42117) 中存取「處理延期交貨」表單。

如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的下列主題：