14合約管理角色：銷售合約經理人員 (9.2 版更新)
瞭解銷售合約經理人員 UX One 角色
「銷售合約經理人員」角色以及關聯的 UX One 頁面與元件可讓您進行下列作業：
檢視已到期銷售合約、即將到期的合約、已關閉的合約，以及接近排定到期日的合約的關注清單警示。
分析銷售合約資訊。
例如，如果您要比較某個客戶過去 15 天使用中的銷售合約數目和已關閉的銷售合約數目，您可以使用「使用中與已關閉合約 -- 依客戶」圖表來檢視此資料。
存取應用程式以複查資訊或視需要立即採取動作。
例如，如果您要更新已到期合約，您可以按一下「合約主檔」(P38010) 主畫面任務，然後在「合約主檔」程式 (P38010) 中更新合約明細。
本文件提供的資訊將說明特定 UX One 角色，以及內建的關聯頁面與元件。
您可完全按照內建的模式來使用這些角色、頁面、元件、查詢、方格格式與表單版面配置，也可以進行修改，使其更符合組織的需求。
請參閱瞭解 UX One 角色。
必備條件
使用「銷售合約經理人員」角色 (SLAGRMRJDE) 以及本文件中列出的元件之前，您的系統管理員必須完成一些步驟以建立使用者 ID 與 SLAGRMRJDE 角色之間的關聯。
完成此設定之後，使用此角色登入的使用者在登入 JD Edwards EnterpriseOne 系統時，將會自動看到自己所屬角色的頁面。
請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具安全管理手冊中的〈設定角色關係〉。
閱讀必備條件
使用「銷售合約經理人員」角色之前，您應該先充份瞭解可從頁面進行存取的元件與應用程式。此外，JD Edwards EnterpriseOne 應用程式合約管理導入手冊中亦提供基本資訊。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 合約管理簡介。
使用銷售合約經理人員 UX One 角色
您使用「銷售合約經理人員」角色來存取這些 UX One 頁面：
銷售合約 (P38002X|W38002XA)
銷售合約規範 (P38002X|W38002XB)
銷售合約分析 (P38002X|W38002XC)
UX One：銷售合約頁面
「銷售合約」頁面 (P38002X|W38002XA) 可讓您接收重要警示、分析銷售合約資訊，透過存取相關應用程式以及其他 UX One 頁面來對您查看的資訊採取動作。
您可以使用「銷售合約」頁面來進行下列作業：
透過追蹤到期合約時程表來提高銷售效率。
快速識別即將到期合約並著手重新協議。
透過追蹤例外以及已關閉的合約來提升客戶關係。
若要存取「UX One 銷售合約」頁面，請使用「銷售合約經理人員」角色登入 EnterpriseOne 系統。
此圖說明「銷售合約」頁面：
關注清單警示
這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。
本表列出並說明「銷售合約」頁面上提供使用的關注清單警示：
關注清單警示 |
說明 |
|---|---|
即將到期銷售合約 |
此警示通知您有關某個業務單位在一段時間之後有多少銷售合約將到期。 此警示是以「合約明細查詢」程式 (P38030) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「合約明細查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
已到期銷售合約 |
此警示通知您有關某個業務單位在過去一段時間有多少銷售合約已到期。 此警示是以「合約明細查詢」程式 (P38030) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「合約明細查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
已關閉銷售合約 |
此警示通知您某個業務單位在過去一段時間有多少銷售合約已關閉。 此警示是以「已關閉合約查詢」程式 (P38032) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「已關閉合約查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
到期銷售合約時程表 |
此警示顯示接近排定到期日的銷售合約數目。 此警示是以「合約時程表查詢」程式 (P38031) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「合約時程表查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
圖表
這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。
本表列出並說明「銷售合約」頁面上提供使用的圖表：
元件標題 |
說明 |
|---|---|
即將到期合約數目與價值 - 依期間 (P38010X|W38010XG) |
使用此圖表可檢視某個業務單位在一段時期後將到期的銷售合約數目與價值。 此圖表是以「合約明細查詢」程式 (P38030) 為基礎。 |
接近排定到期日的合約 (P38010X|W38010XH) |
使用此圖示可檢視接近排定到期日之不同客戶的銷售合約數。您可以檢視下列排定到期日的銷售合約數：
此圖表是以「合約時程表查詢」程式 (P38031) 為基礎。 |
合約的預測與實際規範 (P38010X|W38010XK) |
使用此圖表可檢視不同客戶之銷售合約的預測數量、實際數量與供貨數量的比較。 此圖表是以「合約主檔/產品來源目的地主檔結合」業務視圖 (V38010JB) 為基礎。 |
使用中與已關閉合約 - 依客戶 (P38010X|W38010XF) |
使用此圖表可檢視各個客戶之使用中及已關閉銷售合約數的比較。 此圖表以「合約主檔」程式 (P38010) 為基礎。 |
如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式合約管理導入手冊中的〈建立合約〉。
主畫面任務
您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。
本表列出並說明「銷售合約」頁面上的任務：
任務 |
說明 |
|---|---|
合約主檔 |
使用此任務可存取「合約主檔」程式 (P38010)。 以下是可用的表單版面配置：
|
合約線上對帳單 |
使用此任務可存取「線上對帳單」程式 (P38300)。 |
出貨確認 |
使用此任務可存取「出貨確認」程式 (P4205)。 |
合約訂單明細 |
使用此任務可存取「合約主檔」程式 (P38010)。 以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
銷售合約規範 |
使用此任務可存取「銷售合約規範」頁面 (P38002X|W38002XB)。 |
銷售合約分析 |
使用此任務可存取「銷售合約分析」頁面 (P38002X|W38002XC)。 |
如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式合約管理導入手冊中的下列主題：
UX One：銷售合約規範頁面
「銷售合約規範」頁面 (P38002X|W38002XB) 可讓您：
透過識別新合約機會來提升客戶關係。
透過比較含與不含合約明細所建立的銷售單之間的價格來規劃訂價策略。
透過追蹤含或不含協議合約價格所建立的銷售單來監控合約規範。
若要存取「UX One 銷售合約規範」頁面，請使用「銷售合約經理人員」角色登入 EnterpriseOne 系統。當您以此角色登入時，系統會自動顯示「銷售合約」頁面。按一下主畫面上的「銷售合約規範」任務以存取「銷售合約規範」頁面。
此圖說明「銷售合約規範」頁面：
關注清單警示
這些警示是以 EnterpriseOne 程式以及業務視圖為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。
本表列出並說明「銷售合約規範」頁面上提供使用的關注清單警示：
關注清單警示 |
說明 |
|---|---|
即將到期銷售合約 |
此警示通知您有關某個業務單位在一段時間之後有多少銷售合約將到期。 此警示是以「合約明細查詢」程式 (P38030) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「合約明細查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
已到期銷售合約 |
此警示通知您有關某個業務單位在過去一段時間有多少銷售合約已到期。 此警示是以「合約明細查詢」程式 (P38030) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「合約明細查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
已關閉銷售合約 |
此警示通知您某個業務單位在過去一段時間有多少銷售合約已關閉。 此警示是以「已關閉合約查詢」程式 (P38032) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「已關閉合約查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
銷售合約時程表到期 |
此警示顯示接近排定到期日的銷售合約數目。 此警示是以「合約時程表查詢」程式 (P38031) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「合約時程表查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
圖表
這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。
本表列出並說明「銷售合約規範」頁面上提供使用的圖表：
元件標題 |
說明 |
|---|---|
具有/不具合約明細的銷售單 - 依期間 (P4210X|W4210XA) |
使用此圖示可檢視在某個時期針對某項料品所建立的銷售單數目。您可以檢視不同時期具有銷售合約明細與不具銷售合約明細的銷售單數目。 此圖表以「銷售單輸入」程式 (P4210) 為基礎。 |
具有/不具合約明細之銷售單的價格比較 (P4210X|W4210XB) |
使用此圖表可針對不同時期依料品將有與銷售合約關聯之銷售單的價格以及沒有與銷售合約關聯之銷售單的價格進行比較。 此圖表以「銷售單輸入」程式 (P4210) 為基礎。 |
具有/不具合約價格的銷售單 (P421138X|W421138XA) |
使用此圖表可將其價格與協議合約價格相同的銷售單行數和其價格高於或低於協議合約價格的銷售單行數進行比較。 您可以根據下列條件來比較銷售單行：
此圖表是以「F4211、F42119 與 F38011 結合」業務視圖 (V38011UA) 為基礎。 |
每月針對料品建立的合約 (P38011X|W38011XA) |
使用此圖示可檢視特定期間內每個月針對某項料品所建立的銷售合約數。 此圖表以「合約數量」業務視圖 (V38011A) 為基礎。 |
如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱：
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈輸入銷售單標頭與明細資訊〉
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式合約管理導入手冊中的〈建立合約〉
主畫面任務
您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。
本表列出並說明「銷售合約規範」頁面上的任務：
任務 |
說明 |
|---|---|
合約主檔 |
使用此任務可存取「合約主檔」程式 (P38010)。 |
客戶服務查詢 |
使用此任務可存取「客戶服務查詢」程式 (P4210)。 |
合約交易分類帳 |
使用此任務可存取「交易分類帳」程式 (P38350)。 |
合約訂單明細 |
使用此任務可存取「合約主檔」程式 (P38010)。 以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱：
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式合約管理導入手冊中的〈處理合約〉
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈輸入銷售單標頭與明細資訊〉
UX One：銷售合約分析頁面
「銷售合約分析」頁面 (P38002X|W38002XC) 可讓您：
透過監控排名在前的產生收入的合約和客戶來有效管理客戶關係。
透過根據各種參數進行合約分析來有效管理銷售合約。
分析個別客戶的銷售合約趨勢。
若要存取「UX One 銷售合約分析」頁面，請使用「銷售合約經理人員」角色登入 EnterpriseOne 系統。當您以此角色登入時，系統會自動顯示「銷售合約」頁面。按一下主畫面上的「銷售合約分析」任務來存取「銷售合約分析」頁面。
此圖說明「銷售合約分析」頁面：
關注清單警示
這些警示是以 EnterpriseOne 程式以及業務視圖為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。
本表列出並說明「銷售合約分析」頁面上提供使用的關注清單警示：
關注清單警示 |
說明 |
|---|---|
即將到期銷售合約 |
此警示通知您有關某個業務單位在一段時間之後有多少銷售合約將到期。 此警示是以「合約明細查詢」程式 (P38030) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「合約明細查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
已到期銷售合約 |
此警示通知您有關某個業務單位在過去一段時間有多少銷售合約已到期。 此警示是以「合約明細查詢」程式 (P38030) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「合約明細查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
已關閉銷售合約 |
此警示通知您某個業務單位在過去一段時間有多少銷售合約已關閉。 此警示是以「已關閉合約查詢」程式 (P38032) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「已關閉合約查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
銷售合約時程表到期 |
此警示顯示接近排定到期日的銷售合約數目。 此警示是以「合約時程表查詢」程式 (P38031) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「合約時程表查詢」畫面格式。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
圖表
這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。
本表列出並說明「銷售合約分析」頁面上提供使用的圖表：
元件標題 |
說明 |
|---|---|
前 10 個客戶 - 根據價值 (P38010X|W38010XN) |
使用此圖表可根據客戶之銷售合約的總價值來檢視前 10 個客戶。此圖表也會顯示已消耗與剩餘的合約價值。 此圖表以「F38010、F38011 與 F38012 結合」業務視圖 (V38010UX) 為基礎。 |
前 10 個合約 - 根據價值 (P38010X|W38010XM) |
使用此圖表可根據合約的總價值來檢視前 10 個銷售合約。此圖表會顯示已消耗與剩餘的合約價值。 此圖表以「F38010、F38011 與 F38012 結合」業務視圖 (V38010UX) 為基礎。 |
客戶合約 - 依會計年度 (P38010X|W38010XE) |
使用此圖表可根據會計年度來檢視客戶之已到期、已關閉和使用中的銷售合約。 此圖表以「選取差別/合約主檔/產品來源/目的地」業務視圖 (V38010JC) 為基礎。 |
合約總計 - 依料品 (P38010X|W38010XD) |
使用此圖表可檢視針對不同料品所建立的銷售合約數。您可以檢視每項料品之使用中、已到期與已關閉的合約數。 此圖表以「合約主檔」程式 (P38010) 為基礎。 |
如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式合約管理導入手冊中的〈處理合約〉。
主畫面任務
您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。
本表列出並說明「銷售合約分析」頁面上的任務：
任務 |
說明 |
|---|---|
合約主檔 |
使用此任務可存取「合約主檔」程式 (P38010)。 |
合約交易分類帳 |
使用此任務可存取「交易分類帳」程式 (P38350)。 |
合約訂單明細 |
使用此任務可存取「合約主檔」程式 (P38010)。 以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式合約管理導入手冊中的〈處理合約〉。