7應收帳款角色：信用經理人員
瞭解信用經理人員 UX One 角色
「信用經理人員」角色以及關聯的 UX One 頁面與元件，可讓信用經理人員接收有關未清信用要求與發放、需要注意之收據批次，以及因信用原因而暫停之銷售單的警示。使用此角色，信用經理人員也可複查有關其客戶的分析資料，並可輕鬆存取常用的程式。
本文件提供的資訊將說明特定 UX One 角色，以及內建的關聯頁面與元件。
您可完全按照內建的模式來使用這些角色、頁面、元件、查詢、方格格式與表單版面配置，也可以進行修改，使其更符合組織的需求。
請參閱瞭解 UX One 角色。
必備條件
使用「信用經理人員」角色 (CRDMGRJDE) 以及本文件中列出的元件之前，您的系統管理員必須完成一些步驟以建立使用者 ID 與 CRDMGRJDE 角色之間的關聯。
完成此設定之後，使用此角色登入的使用者在登入 JD Edwards EnterpriseOne 系統時，將會自動看到自己所屬角色的頁面。
請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具安全管理手冊中的〈設定角色關係〉。
閱讀必備條件
使用「信用經理人員」角色之前，您應該完全瞭解可從頁面存取的元件與應用程式。此外，JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中亦提供基本資訊。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款簡介。
使用信用經理人員 UX One 角色
您使用「信用經理人員」角色來存取此 UX One 頁面：
信用經理人員 (P03B003X|W03B003XA)
UX One：信用經理人員頁面
「信用經理人員」頁面 (P03B003X|W03B003XA) 可讓信用經理人員接收有關未清信用要求與發放、需要注意之收據批次，以及因信用原因而暫停之銷售單的警示。此頁面也可讓信用經理人員複查有關其客戶的分析資料，並提供輕鬆存取常用程式的管道。
若要存取 UX One「信用經理人員」頁面，請使用「信用經理人員」角色登入 EnterpriseOne 系統。
本圖說明「信用經理人員」頁面：
關注清單警示
這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。
本表列出並說明適用於「信用經理人員」頁面的關注清單警示：
關注清單警示 |
說明 |
|---|---|
已超過信用額度 |
此警示會通知使用者目前有多少客戶超過其信用額度。 此警示以「科目餘額查詢」程式 (P03B218) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「科目餘額查詢」表單。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
已變更信用額度 |
此警示會通知使用者已針對多少客戶變更其信用額度。 此警示以「科目活動日誌」程式 (P03B31) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「科目活動日誌」表單。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
申請信用審核 |
此警示會通知使用者目前有多少客戶正在等待信用審核。 此警示以「信用授予/管理」程式 (P03B305) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「信用查詢」表單。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
信用審核過期 |
此警示會通知使用者目前有多少客戶的信用審核已過期。 此警示以「信用授予/管理」程式 (P03B305) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「信用查詢」表單。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
收據批次發生錯誤 |
此警示會在有收據批次發生錯誤時通知使用者。 此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0009) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。 |
待處理收據批次 |
此警示會通知使用者目前有多少收據批次尚待處理。 此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0009) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。 |
收據批次分錄不平 |
此警示會通知使用者目前有多少收據批次分錄不平。 此警示以「批次分錄不平」程式 (P007032，版本 ZJDE0003) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「批次分錄不平」表單。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
信用暫停的銷售單 |
此警示會通知使用者目前正有多少因信用原因而暫停的銷售單。 此警示以「暫停訂單發放」程式 (P43070，版本 ZJDE0002) 為基礎。 當您按一下警示時，系統會顯示「處理暫停訂單」表單。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
如需其他有關這些關注清單警示可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的下列主題：
此外，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈發放暫停訂單〉。
圖表
這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。
本表列出並說明適用於「信用經理人員」頁面的圖表：
元件標題 |
說明 |
|---|---|
發票金額趨勢 - 依付款人 (P03B202X|W03B202XD) |
使用此圖表可依付款人檢視長期的發票金額趨勢。 此圖表以「One View 客戶分類帳查詢」程式 (P03B2022) 為基礎。 |
應收帳款沖銷 - 依客戶與沖銷原因代碼 (P03B720X|W03B720XD) |
使用此圖表可依客戶與原因代碼來檢視應收帳款沖銷金額的金額。 此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。 |
收據趨勢 - 依付款人 (P03B720X|W03B720XB) |
使用此圖表可依付款人檢視長期的驗收金額。此視圖可讓您識別收據趨勢。 此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。 |
如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式 One View Reporting 使用手冊中的下列主題：
主畫面任務
您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。
本表列出並說明「信用經理人員」頁面上的任務：
任務 |
說明 |
|---|---|
信用授予與管理 |
使用此任務可存取「信用授予/管理」程式 (P03B305)。以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
科目餘額查詢 |
使用此任務可存取「科目餘額查詢」程式 (P03B218)。 以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
科目活動日誌 |
使用此任務可存取「科目活動日誌」程式 (P03B31)。 以下是可用的表單版面配置：
以下是可用的方格格式：
|
科目統計摘要 |
使用此任務可存取「科目統計記錄」程式 (P03B16)。 |
客戶分類帳查詢 |
使用此任務可存取「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002，版本 ZJDE0001)。 |
客戶收據查詢 |
使用此任務可存取「標準收據輸入」程式 (P03B102，版本 ZJDE0001)。 |
客戶服務查詢 |
使用此任務可存取「銷售單輸入」程式 (P4210，ZJDE0001)。 |
過期未結金額 - 依客戶 |
使用此任務可存取「過期未結金額 - 依客戶基準」圖表 (P03B202X|W03B202XA)。 此圖表以「One View 客戶分類帳查詢」程式 (P03B2022) 為基礎。 |
如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的下列主題：
此外，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的〈輸入客戶服務代表的銷售單〉。