14协议管理角色：销售协议经理（版本 9.2 更新）
了解销售协议经理 UX One 角色
使用“销售协议经理”角色以及关联的 UX One 页面和部件，您能够执行以下操作：
查看失效销售协议、即将失效的协议、已关闭的协议和接近计划到期日期的协议的监视列表警告。
分析销售协议信息。
例如，如果您希望比较某个客户在过去 15 天内有效销售协议的数量和已关闭销售协议的数量，则可以使用“按客户的有效协议与已关闭协议的对比分析”图表查看此数据。
访问应用程序以查阅信息或根据需要立即采取措施。
例如，如果您希望续订失效的协议，则可以单击 Springboard 上的“协议主文件”(P38010) 任务并更新“协议主文件”程序 (P38010) 中的协议明细。
本文档提供的信息介绍了特定的 UX One 角色以及提供的相关页面和部件。
可按这些角色、页面、部件、查询、网格格式和屏幕布局的提交状态使用它们，也可以进行修改以更好地满足您组织的要求。
请参阅“了解 UX One 角色”。
先备条件
在使用“销售协议经理”角色 (SLAGRMRJDE) 以及本文档中列出的部件之前，您的系统管理员必须完成相应步骤来将用户号与 SLAGRMRJDE 角色相关联。
完成该项设置之后，使用此角色登录的用户将在登录到 JD Edwards EnterpriseOne 系统时自动看到有关其角色的页面。
请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具安全管理指南》中的“设置角色关系”。
先备条件阅读
在使用“销售协议经理”角色之前，应充分了解可以从页面访问的部件和应用程序。《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序协议管理实施指南》中提供了其他基本信息。请参阅“JD Edwards EnterpriseOne 协议管理简介”。
使用销售协议经理 UX One 角色
使用“销售协议经理”角色可以访问以下 UX One 页面：
销售协议 (P38002X|W38002XA)
销售协议合规 (P38002X|W38002XB)
销售协议分析 (P38002X|W38002XC)
UX One：“销售协议”页面
使用“销售协议”页面 (P38002X|W38002XA)，可以通过访问相关应用程序和其他 UX One 页面接收重要警告、分析销售协议信息、针对您看到的信息执行操作。
使用“销售协议”页面，可以执行以下操作：
通过跟进到期协议计划来提高销售效率。
快速标识即将失效的协议并致力于重新协商。
通过跟进异常情况和已关闭的协议来改善客户关系。
要访问 UX One“销售协议”页面，请使用“销售协议经理”角色登录到 EnterpriseOne 系统。
此图显示了“销售协议”页面：
监视列表警告
这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。
此表列出并介绍了“销售协议”页面上的可用监视列表警告：
监视列表警告 |
说明 |
|---|---|
即将失效的销售协议 |
此警告告诉您即将在一段时间内失效的某个经营单位的销售协议数量。 此警告基于“协议明细查询”程序 (P38030)。 单击此警告时，系统将显示“协议明细查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
失效的销售协议 |
此警告告诉您已在过去的一段时间内失效的某个经营单位的销售协议数量。 此警告基于“协议明细查询”程序 (P38030)。 单击此警告时，系统将显示“协议明细查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
已关闭的销售协议 |
此警告告诉您已在过去的一段时间内关闭的某个经营单位的销售协议数量。 此警告基于“已关闭的协议查询”程序 (P38032)。 单击此警告时，系统将显示“已关闭的协议查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
到期销售协议计划 |
此警告显示接近计划到期日期的销售协议的数量。 此警告基于“协议计划查询”程序 (P38031)。 单击此警告时，系统将显示“协议计划查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
图表
这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。
此表列出并介绍了“销售协议”页面上的可用图表：
部件标题 |
说明 |
|---|---|
按期间的即将失效协议的数量和值 (P38010X|W38010XG) |
使用此图表可查看即将在一段时间内失效的某个经营单位的销售协议数量和值。 此图表基于“协议明细查询”程序 (P38030)。 |
接近计划到期日期的协议 (P38010X|W38010XH) |
使用此图表可查看接近计划到期日期的不同客户的销售协议数量。您可以查看计划到期日期属于以下天数内的销售协议数量：
此图表基于“协议计划查询”程序 (P38031)。 |
协议的预测与实际合规对比分析 (P38010X|W38010XK) |
使用此图表可查看不同客户的销售协议中有关预测数量、实际数量和承诺数量的比较。 此图表基于“协议主文件/产品源目标主文件”联接业务视图 (V38010JB)。 |
按客户的有效协议与已关闭协议的对比分析 (P38010X|W38010XF) |
使用此图表可查看多个客户的有效销售协议数量和已关闭销售协议数量的比较。 此图表基于“协议主文件”程序 (P38010)。 |
有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序协议管理实施指南》中的“创建协议”。
Springboard 任务
使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。
此表列出并介绍了“销售协议”页面上的任务：
任务 |
说明 |
|---|---|
协议主文件 |
使用此任务可访问“协议主文件”程序 (P38010)。 可以使用以下屏幕布局：
|
协议联机对帐单 |
使用此任务可访问“联机对帐单”程序 (P38300)。 |
发运确认 |
使用此任务可访问“发运确认”程序 (P4205)。 |
协议定单明细 |
使用此任务可访问“协议主文件”程序 (P38010)。 可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
销售协议合规 |
使用此任务可访问“销售协议合规”页面 (P38002X|W38002XB)。 |
销售协议分析 |
使用此任务可访问“销售协议分析”页面 (P38002X|W38002XC)。 |
有关通过这些任务访问的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序协议管理实施指南》中的以下主题：
UX One：“销售协议合规”页面
使用“销售协议合规”页面 (P38002X|W38002XB)，可以执行以下操作：
通过标识新协议机会来改善客户关系。
通过比较所创建的包含/不含协议明细的销售单的价格来制定价格策略。
通过跟进所创建的包含/不含谈判协议价格的销售单来监视协议合规性。
要访问 UX One“销售协议合规”页面，请使用“销售协议经理”角色登录到 EnterpriseOne 系统。当您使用此角色登录时，系统会自动显示“销售协议”页面。单击 Springboard 上的“销售协议合规”任务以访问“销售协议合规”页面。
此图显示了“销售协议合规”页面：
监视列表警告
这些警告基于 EnterpriseOne 程序和业务视图。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。
此表列出并介绍了“销售协议合规”页面上的可用监视列表警告：
监视列表警告 |
说明 |
|---|---|
即将失效的销售协议 |
此警告告诉您即将在一段时间内失效的某个经营单位的销售协议数量。 此警告基于“协议明细查询”程序 (P38030)。 单击此警告时，系统将显示“协议明细查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
失效的销售协议 |
此警告告诉您已在过去的一段时间内失效的某个经营单位的销售协议数量。 此警告基于“协议明细查询”程序 (P38030)。 单击此警告时，系统将显示“协议明细查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
已关闭的销售协议 |
此警告告诉您已在过去的一段时间内关闭的某个经营单位的销售协议数量。 此警告基于“已关闭的协议查询”程序 (P38032)。 单击此警告时，系统将显示“已关闭的协议查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
到期销售协议计划 |
此警告显示接近计划到期日期的销售协议的数量。 此警告基于“协议计划查询”程序 (P38031)。 单击此警告时，系统将显示“协议计划查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
图表
这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。
此表列出并介绍了“销售协议合规”页面上的可用图表：
部件标题 |
说明 |
|---|---|
按期间的含/不含协议明细的销售单 (P4210X|W4210XA) |
使用此图表可查看一段时间内为某个项目创建的销售单的数量。您可以查看不同时间段内含/不含销售协议明细的销售单数量。 此图表基于“销售单输入”程序 (P4210)。 |
含/不含协议明细的销售单的价格比较 (P4210X|W4210XB) |
使用此图表可比较不同时间段内与某个项目的销售协议相关/无关的销售单的价格。 此图表基于“销售单输入”程序 (P4210)。 |
含/不含协议价格的销售单 (P421138X|W421138XA) |
使用此图表可将与谈判协议相同价格的销售单的行数与价格高于或低于谈判协议价格的销售单的行数进行比较。 您可以基于以下条件比较销售单行：
此图表基于 F4211、F42119 和 F38011 联接业务视图 (V38011UA)。 |
每月为项目创建的协议 (P38011X|W38011XA) |
使用此图表可查看指定期间内按月为项目创建的销售协议数量。 此图表基于“协议数量”业务视图 (V38011A)。 |
有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅：
《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“输入销售单表头和明细信息”
《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序协议管理实施指南》中的“创建协议”
Springboard 任务
使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。
此表列出并介绍了“销售协议合规”页面上的任务：
任务 |
说明 |
|---|---|
协议主文件 |
使用此任务可访问“协议主文件”程序 (P38010)。 |
客户服务查询 |
使用此任务可访问“客户服务查询”程序 (P4210)。 |
协议业务记录分类帐 |
使用此任务可访问“业务记录分类帐”程序 (P38350)。 |
协议定单明细 |
使用此任务可访问“协议主文件”程序 (P38010)。 可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
有关通过这些任务访问的程序的其他信息，请参阅：
《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序协议管理实施指南》中的“处理协议”
《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“输入销售单表头和明细信息”
UX One：“销售协议分析”页面
使用“销售协议分析”页面 (P38002X|W38002XC)，可以执行以下操作：
通过监视产生收入最多的前几个协议和客户来有效管理客户关系。
通过基于各个参数分析协议来高效管理销售协议。
分析各个客户的销售协议趋势。
要访问 UX One“销售协议分析”页面，请使用“销售协议经理”角色登录到 EnterpriseOne 系统。当您使用此角色登录时，系统会自动显示“销售协议”页面。单击 Springboard 上的“销售协议分析”任务以访问“销售协议分析”页面。
此图显示了“销售协议分析”页面：
监视列表警告
这些警告基于 EnterpriseOne 程序和业务视图。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。
此表列出并介绍了“销售协议分析”页面上的可用监视列表警告：
监视列表警告 |
说明 |
|---|---|
即将失效的销售协议 |
此警告告诉您即将在一段时间内失效的某个经营单位的销售协议数量。 此警告基于“协议明细查询”程序 (P38030)。 单击此警告时，系统将显示“协议明细查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
失效的销售协议 |
此警告告诉您已在过去的一段时间内失效的某个经营单位的销售协议数量。 此警告基于“协议明细查询”程序 (P38030)。 单击此警告时，系统将显示“协议明细查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
已关闭的销售协议 |
此警告告诉您已在过去的一段时间内关闭的某个经营单位的销售协议数量。 此警告基于“已关闭的协议查询”程序 (P38032)。 单击此警告时，系统将显示“已关闭的协议查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
到期销售协议计划 |
此警告显示接近计划到期日期的销售协议的数量。 此警告基于“协议计划查询”程序 (P38031)。 单击此警告时，系统将显示“协议计划查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
图表
这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。
此表列出并介绍了“销售协议分析”页面上的可用图表：
部件标题 |
说明 |
|---|---|
基于值的前 10 个客户 (P38010X|W38010XN) |
使用此图表可查看基于其所有销售协议总值的前 10 个客户。此图表也显示了消耗协议值和剩余协议值。 此图表基于 F38010、F38011 和 F38012 联接业务视图 (V38010UX)。 |
基于值的前 10 个协议 (P38010X|W38010XM) |
使用此图表可查看基于协议总值的前 10 个销售协议。此图表显示了消耗协议值和剩余协议值。 此图表基于 F38010、F38011 和 F38012 联接业务视图 (V38010UX)。 |
按财务年度的客户协议 (P38010X|W38010XE) |
使用此图表可查看客户基于财务年度的失效、已关闭和有效销售协议数量。 此图表基于“选择差异/协议主文件/产品源/目标”业务视图 (V38010JC)。 |
按项目的协议合计 (P38010X|W38010XD) |
使用此图表可查看为不同项目创建的销售协议数量。您可以查看每个项目的有效、失效和已关闭协议数量。 此图表基于“协议主文件”程序 (P38010)。 |
有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序协议管理实施指南》中的“处理协议”。
Springboard 任务
使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。
此表列出并介绍了“销售协议分析”页面上的任务：
任务 |
说明 |
|---|---|
协议主文件 |
使用此任务可访问“协议主文件”程序 (P38010)。 |
协议业务记录分类帐 |
使用此任务可访问“业务记录分类帐”程序 (P38350)。 |
协议定单明细 |
使用此任务可访问“协议主文件”程序 (P38010)。 可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
有关通过这些任务访问的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序协议管理实施指南》中的“处理协议”。