Définition des variables utilisateur dynamiques

Si l'administrateur a configuré un formulaire avec au moins une variable utilisateur et a activé les variables utilisateur dynamiques, vous pouvez sélectionner et modifier les valeurs de variable utilisateur directement dans ce formulaire.

Types de source de données : Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Planning, modules Planning, Tax Reporting

Par exemple, dans Planning, dans le cas d'une variable intitulée Service, vous pouvez sélectionner les membres Ventes pour budgétiser les dépenses liées aux ventes, puis les membres Marketing pour budgétiser les dépenses de marketing. Vous pouvez également définir les valeurs des variables utilisateur dans les préférences utilisateur.

Si le formulaire a été défini avec l'option Utiliser le contexte, les variables utilisateur peuvent être utilisées dans le PDV. Avec ce paramètre, la valeur de la variable utilisateur est modifiée de façon dynamique en fonction du contexte du formulaire.

Note:

A partir de la version 25.08, pour les formulaires 2.0 et les tableaux de bord, Cloud EPM définit automatiquement les valeurs par défaut des variables utilisateur dynamiques et contextuelles en fonction du niveau d'accès le plus élevé de l'utilisateur lors de la première ouverture du formulaire.

Les utilisateurs n'auront pas besoin de sélectionner les valeurs des variables utilisateur dynamiques et contextuelles avant de travailler dans un formulaire. Ils pourront les modifier par la suite si nécessaire, après avoir ouvert le formulaire, en suivant la procédure décrite dans cette rubrique.

Cloud EPM vérifie si une limite est définie pour les variables, en particulier pour les variables utilisateur dynamiques ou contextuelles manquantes sur un formulaire donné :
- Si une limite est définie, elle est évaluée et le premier membre accessible est choisi comme valeur par défaut pour la variable utilisateur.
- Si aucune limite n'est définie, nous extrayons les membres de niveau 0 pour la dimension associée à la variable utilisateur et renseignons le premier membre accessible.
Dans les cas où Cloud EPM ne peut pas choisir une valeur par défaut pour des raisons de sécurité (par exemple, aucun accès ou aucun membre autorisé), le formulaire n'est pas chargé et un message informe les utilisateurs que les variables doivent être définies dans Préférences utilisateur.
Si les variables utilisateur standard ne sont pas définies, l'utilisateur devra toujours définir les valeurs manquantes dans les préférences, comme décrit dans Définition des préférences utilisateur.

Pour modifier les valeurs des variables utilisateur dynamiques, procédez comme suit :

Dans le panneau Smart View, connectez-vous à une source de données et ouvrez un formulaire.

Les variables utilisateur disponibles apparaissent dans la barre d'outils du PDV, en haut de la feuille. Les boutons sélectionnables sont activés, les autres sont grisés.
Dans la barre de PDV, cliquez sur un bouton de variable utilisateur pour afficher la boîte de dialogue Sélection de membres.

Dans Figure 9-2, Account View, Version View, Entity View et Product sont des variables utilisateur dynamiques qui peuvent être modifiées pour changer le PDV du formulaire.

La dernière variable utilisateur modifiée est affichée dans la zone de texte située à gauche de la barre de PDV. Dans Figure 9-2, Entity View est la dernière variable utilisateur modifiée.

Figure 9-2 Exemple de variables utilisateur dynamiques dans un formulaire
Dans la boîte de dialogue Sélection de membres, sélectionnez un membre pour remplacer le membre actuellement affiché dans le bouton de variable utilisateur.
Autre possibilité :
- Cliquez sur la flèche de l'icône et choisissez Variables de substitution pour sélectionner un membre en tant que variable de substitution.
- Dans la liste déroulante Filtrer , choisissez un filtre applicable, puis sélectionnez un membre dans la boîte de dialogue Sélection de membres.
Cliquez sur OK pour fermer Sélection de membres.
Répétez la procédure de l'étape 2 à l'étape 4 pour chaque variable utilisateur à modifier.
Cliquez sur Actualiser pour afficher le formulaire mis à jour.