Adición de datos adjuntos

Es posible adjuntar documentos a celdas de datos individuales mediante URL (Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management y Oracle Hyperion Planning) o archivos (solo Cloud EPM).

Tipos de orígenes de datos en la nube: Planning, Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm y Tax Reporting

Tipos de orígenes de datos locales: Oracle Hyperion Planning

Cada celda de datos puede contener varios documentos adjuntos por uno o varios usuarios. En este tema, "documentos" puede significar URL y archivos.

Según el nivel de permisos asignado por el administrador, puede realizar las siguientes operaciones en una celda de datos:

  • Adjuntar documentos mediante URL.

  • Solo en Cloud EPM: adjuntar documentos como archivos.

    Los archivos adjuntos no están soportados para entornos locales de Oracle Hyperion Planning.

  • Ver los documentos que haya adjuntado usted u otros usuarios.
  • Editar y suprimir documentos que haya adjuntado. No puede editar ni suprimir documentos que hayan adjuntado otros usuarios.

Nota:

  • Si va a migrar desde un entorno local a Cloud EPM y sus formularios tienen los anexos de URL de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace que hacen referencia a documentos cargados en EPM Workspace, no podrá acceder a estos documentos en Oracle Smart View for Office. En lugar de eso, puede adjuntar documentos directamente al formulario.
  • Formularios 2.0 no permite agregar adjuntos a celdas de fórmulas.

Mejores prácticas para agregar anexos

Tenga en cuenta las siguientes mejores prácticas para adjuntar archivos y URL a celdas en Smart View

  • Cada archivo que adjunte debe tener un nombre de archivo único, independientemente de si adjunta archivos en la misma celda o en celdas diferentes de un rango.
  • Existen restricciones en cuanto a los caracteres permitidos en los nombres de archivo para los archivos adjuntos. Los nombres de archivo solo pueden contener letras, dígitos, guiones bajos ( _ ), guiones ( - ), puntos ( . ) y espacios.
  • Para que otros usuarios puedan ver los archivos que adjunte, es necesario seleccionar los archivos de una ubicación que sea accesible para otros usuarios, como la ubicación de red compartida.
  • No se aplica ningún límite de tamaño en los documentos adjuntos de celda, pero los archivos de mayor tamaño afectarán al rendimiento.
  • Al agregar un anexo de URL mediante Smart View, Oracle necesita una URL válida que utilice el protocolo HTTP (http://) o el protocolo HTTPS seguro (https://).
  • Para las celdas que contienen anexos, puede asociar un estilo de celda para una identificación clara. Consulte Estilos de celda.

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Su objetivo Vea este vídeo

Obtener más información sobre el uso de las funcionalidades básicas de Smart View relacionadas con Planning, incluido el trabajo con anexos.

icono de vídeo Introducción y guardado de datos del plan en Smart View con Oracle Planning and Budgeting Cloud

Adición de anexos a una celda

Para adjuntar documentos a una celda de datos:

  1. Seleccione una celda de datos o un rango de celdas de datos en una cuadrícula ad hoc o un formulario.

  2. En la cinta de opciones del proveedor o la cinta de opciones ad hoc del proveedor, seleccione Acciones de celda y, a continuación Adjunto.

    Por ejemplo, seleccione Acciones de celda y, a continuación, Adjunto en la cinta de opciones de Planning o en la cinta de opciones ad hoc de Planning.

  3. En el cuadro de diálogo Datos adjuntos, haga clic en el botón Adjuntar El botón Adjuntar, que muestra una flecha hacia abajoy seleccione Archivo o URL.
    • Archivo: solo para orígenes de datos de Cloud EPM. Continúe con paso 4.
    • URL: para los orígenes de datos de Cloud EPM y Oracle Hyperion Planning. Continúe con paso 5.

  4. Solo Cloud EPM: si ha seleccionado Archivo en paso 3, en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo que adjuntar a la celda desplácese hasta el archivo que desea adjuntar, selecciónelo y haga clic en Abrir.

    El archivo se carga en la celda seleccionada.

    Nota:

    Para adjuntar archivos en celdas diferentes de un rango, seleccione una celda en la lista desplegable del cuadro de diálogo Datos adjuntos, navegue hasta el archivo, selecciónelo y haga clic en Abrir para cargar el archivo en la celda seleccionada. Realice la misma operación con cada archivo diferente que desee adjuntar en celdas diferentes del rango.

  5. Si ha seleccionado URL en el paso 3, se agrega una nueva fila donde introdujo la siguiente información:

    • Haga clic en la celda en Descripción para agregar una breve descripción.

    • Haga clic en la celda en Referencia para introducir la ubicación URL del documento o la página web que desea adjuntar.

      Al guardar el adjunto de URL en el siguiente paso, los campos Usuario y Fecha introducida se rellenarán automáticamente.

    Nota:

    Puede adjuntar una URL en un rango de celdas. Si selecciona un rango de celdas, puede adjuntar las URL a las celdas de una en una o adjuntar la misma URL a todas las celdas seleccionadas.
    • Para adjuntar una URL a una celda del rango, seleccione la celda en el menú desplegable, seleccione Adjuntar, después URL y, a continuación, introduzca la descripción y la referencia.
    • Para adjuntar una URL a todas las celdas seleccionadas del rango, seleccione Aplicar a todas las celdas seleccionadas.

  6. Si solo ha adjuntado URL, o una combinación de URL y archivos, haga clic en Botón Guardar para guardar sus selecciones de adjuntos.

    Si solo ha adjuntado archivos, no será necesario guardar, por lo que no se activará el botón Guardar, Botón Guardar.

  7. Repita este procedimiento para agregar datos adjuntos según sea necesario.

  8. Opcional: En el caso de los adjuntos de URL, para editar una entrada de Referencia, seleccione la fila de adjunto que desea editar, haga clic en Botón Editar, edite la referencia y, después, haga clic en Botón Edición completada.

    La edición de la entrada de Referencia para adjuntos de archivo no está soportada. En su lugar, suprima la entrada (consulte el siguiente paso) y vuelva a adjuntar el archivo como se describe en los pasos anteriores.

  9. Opcional: Para suprimir un adjunto, seleccione el adjunto en la lista, haga clic en Suprimir, Botón Suprimir, y a continuación, haga clic en Guardar, Botón Guardar.
  10. Haga clic en Cerrar

Apertura de datos adjuntos

Para iniciar un documento adjunto:

  1. Seleccione la celda que contiene los datos adjuntos.

  2. En la cinta de opciones del proveedor o en la cinta de opciones ad hoc del proveedor, seleccione Acciones de celda y, a continuación Adjunto.

    Por ejemplo, en la cinta de opciones de Planning o en la cinta de opciones ad hoc de Planning, seleccione Acciones de celda y, a continuación, Adjunto.

  3. Seleccione una fila de adjunto y, en la columna de la izquierda, haga clic en el enlace de descarga:

    Haga clic en Botón Iniciar archivo para iniciar un archivo.

    Haga clic en Botón Iniciar URL para iniciar una URL.