7应收帐角色：信贷经理
了解信贷经理 UX One 角色
使用“信贷经理”角色以及关联的 UX One 页面和部件，信贷经理能够接收关于以下各项的警告：未处理的信贷请求和问题、需要注意的收款批，以及因为信贷原因而暂挂的销售单。使用此角色，信贷经理还可以查阅关于其客户的分析数据，并轻松访问经常使用的程序。
本文档提供的信息介绍了特定的 UX One 角色以及提供的相关页面和部件。
可按这些角色、页面、部件、查询、网格格式和屏幕布局的提交状态使用它们，也可以进行修改以更好地满足您组织的要求。
请参阅“了解 UX One 角色”。
先备条件
在使用“信贷经理”角色 (CRDMGRJDE) 以及本文档中列出的部件之前，您的系统管理员必须完成相应步骤来将用户号与 CRDMGRJDE 角色相关联。
完成该项设置之后，使用此角色登录的用户将在登录到 JD Edwards EnterpriseOne 系统时自动看到有关其角色的页面。
请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具安全管理指南》中的“设置角色关系”。
先备条件阅读
在使用“信贷经理”角色之前，应充分了解可以从页面访问的部件和应用程序。《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序应收帐实施指南》中提供了其他基本信息。请参阅“JD Edwards EnterpriseOne 应收帐简介”。
使用信贷经理 UX One 角色
使用“信贷经理”角色可以访问以下 UX One 页面：
信贷经理 (P03B003X|W03B003XA)
UX One：“信贷经理”页面
使用“信贷经理”页面 (P03B003X|W03B003XA)，信贷经理能够接收关于以下各项的警告：未处理的信贷请求和问题、需要注意的收款批，以及因为信贷原因而暂挂的销售单。使用此页面，信贷经理还可以查阅关于其客户的分析数据，并轻松访问经常使用的程序。
要访问 UX One“信贷经理”页面，请使用“信贷经理”角色登录到 EnterpriseOne 系统。
此图显示了“信贷经理”页面：
监视列表警告
这些警告基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，警告设置为使用基于提供的演示数据的查询。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。此外，已使用特定的警告和关键临界值设置这些监视列表。可以调整这些值来满足您的要求。
此表列出并介绍了“信贷经理”页面上的可用监视列表警告：
监视列表警告 |
说明 |
|---|---|
信贷限额超出限制 |
此警告告诉用户当前超出其信贷限额的客户数量。 此警告基于“帐户余额查询”程序 (P03B218)。 单击此警告时，系统将显示“帐户余额查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
已更改信贷限额 |
此警告告诉用户其信贷限额已发生更改的客户数量。 此警告基于“帐户活动日志”程序 (P03B31)。 单击此警告时，系统将显示“帐户活动日志”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
已请求信贷查阅 |
此警告告诉用户当前正在等待信贷查阅的客户数量。 此警告基于“信贷授予和管理”程序 (P03B305)。 单击此警告时，系统将显示“信贷查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
过期信贷查阅 |
此警告告诉用户信贷查阅当前已过期的客户数量。 此警告基于“信贷授予和管理”程序 (P03B305)。 单击此警告时，系统将显示“信贷查询”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
收款批出错 |
此警告告诉用户收款批出错。 此警告基于批程序（P0011，版本 ZJDE0009）。 单击此警告时，系统将显示“批处理”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
此外，系统还在屏幕右侧显示更新的工作中心。请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具基础指南》中的“工作中心 CafeOne 应用程序”。 |
待完成收款批 |
此警告告诉用户当前待完成的收款批数量。 此警告基于批程序（P0011，版本 ZJDE0009）。 单击此警告时，系统将显示“批处理”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
此外，系统还在屏幕右侧显示更新的工作中心。请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具基础指南》中的“工作中心 CafeOne 应用程序”。 |
余额不足的收款批 |
此警告告诉用户当前余额不足的收款批数量。 此警告基于“余额不足的批”程序（P007032，版本 ZJDE0003）。 单击此警告时，系统将显示“余额不足的批”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
含信贷暂挂的销售单 |
此警告告诉用户当前因信贷原因而暂挂的销售单数量。 此警告基于“暂挂定单释放”程序（P43070，版本 ZJDE0002）。 单击此警告时，系统将显示“暂挂定单处理”屏幕。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
有关通过这些监视列表警告访问的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序应收帐实施指南》中的以下主题：
另外，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“发放暂挂定单”。
图表
这些图表基于 EnterpriseOne 程序。缺省情况下，图表设置为使用基于提供的演示数据的查询进行呈现。其中每个查询都与特定的程序版本相关联。要使用不同的查询或调用不同的程序版本，可以修改这些查询或创建可更好地满足您要求的新查询。
此表列出并介绍了“信贷经理”页面上的可用图表：
部件标题 |
说明 |
|---|---|
按付款人的发票金额趋势 (P03B202X|W03B202XD) |
使用此图表可查看在较长一段时间内按付款人的发票金额趋势。 此图表基于“One View 客户分类帐查询”程序 (P03B2022)。 |
按客户和勾销原因码的应收帐勾销 (P03B720X|W03B720XD) |
使用此图表可查看按客户和原因代码的应收帐勾销金额。 此图表基于“One View 客户收款/汇票查询”程序 (P03B720)。 |
按付款人的收款趋势 (P03B720X|W03B720XB) |
使用此图表可查看在较长一段时间内按付款人的收款金额。使用此视图，您可以识别收款趋势。 此图表基于“One View 客户收款/汇票查询”程序 (P03B720)。 |
有关与这些图表关联的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序 One View 报告用户指南》中的以下主题：
Springboard 任务
使用任务可以访问 EnterpriseOne 程序和其他 UX One 页面。这些任务包含在页面上的 Springboard 中。
此表列出并介绍了“信贷经理”页面上的任务：
任务 |
说明 |
|---|---|
信贷授予和管理 |
使用此任务可访问“信贷授予和管理”程序 (P03B305)。可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
帐户余额查询 |
使用此任务可访问“帐户余额查询”程序 (P03B218)。 可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
帐户活动日志 |
使用此任务可访问“帐户活动日志”程序 (P03B31)。 可以使用以下屏幕布局：
可以使用以下网格格式：
|
帐户统计汇总 |
使用此任务可访问“帐户统计历史”程序 (P03B16)。 |
客户分类帐查询 |
使用此任务可访问“客户分类帐查询”程序（P03B2002，版本 ZJDE0001）。 |
客户收款查询 |
使用此任务可访问“标准收款输入”程序（P03B102，版本 ZJDE0001）。 |
客户服务查询 |
使用此任务可访问“销售单输入”程序（P4210，版本 ZJDE0001）。 |
按客户的帐龄未结金额 |
使用此任务可访问“按客户的帐龄未结金额截止日期”图表 (P03B202X|W03B202XA)。 此图表基于“One View 客户分类帐查询”程序 (P03B2022)。 |
有关通过这些任务访问的程序的其他信息，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序应收帐实施指南》中的以下主题：
另外，请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 应用程序销售单管理实施指南》中的“输入客户服务代表的销售单”。