任务管理器术语

任务是在业务流程期间执行的活动，例如，输入表单数据或查看新帐户。

服务管理员和超级用户为流程定义任务，并为每个任务设置详细信息，例如开始日期和结束日期、接受者和批准者。用户打开分配的任务，阅读说明，回答问题，以及在完成任务后提交任务。

模板定义了业务流程所需的一组可重复任务。管理员可以将一组定义的任务保存为模板以用于未来期间（例如每月或每季度），而不是每次重新创建任务。

例如，管理员可以保存某个月度流程所需的一组任务，然后每个月对该流程使用同一模板。

调度是业务流程的一组有序任务。可以从预定义任务的模板创建调度，也可以手动创建调度。当管理员创建调度时，他们将为任务定义的相对日期（例如业务流程的第 1 天和第 2 天）映射到日历日期（例如 3 月 1 日和 2 日）。当他们将调度的状态更改为“打开”时，任务将按照其计划开始日期和时间运行。

例如，某个管理员针对 3 月创建了一个月度流程调度，并且“查看新帐户”任务分配到 3 月 1 日。当该管理员将调度从“挂起”更改为“打开”时，在 3 月 1 日，“查看新帐户”任务将开始运行，并且系统会向任务接受者发送电子邮件通知。

通过任务类型，可以在类型相同的所有任务之间标准化任务详细信息。基于任务类型创建的所有任务会继承为相应任务类型定义的详细信息。例如，当某个管理员为“批准数据”任务类型定义了任务类型设置（例如说明或规则）时，使用“批准数据”任务类型创建的所有任务会共享这些设置。

• 基本任务：默认任务类型，不包含任何任务详细信息
• 父代任务：使用此任务类型，您可以创建父代任务以获得任务层次。例如，“加载数据”父代任务可以具有子代任务“加载 EMEA 销售数据”和“加载 NA 销售数据”。
• 集成任务：此任务类型定义操作，并包含应用程序组件（例如表单）或链接到外部应用程序所需的参数。系统会自动为您的服务加载预定义的集成和任务类型。当您设置与不同服务的连接后，您可以在您的任务中包含来自该服务的集成任务类型。

  例如，在一个服务中使用任务管理器的管理员可以启用和同步与其他服务（例如 Account Reconciliation）的连接，这将加载预定义的 Account Reconciliation 集成和任务类型。

集成用于在 EPM 云业务流程和外部应用程序中自动执行任务。您可以定义包含与其他应用程序的集成的任务。对于 EPM 云服务，会自动在服务中为业务流程配置本地预定义的集成。

如果您订阅了其他 EPM 云服务，则可以使用任务管理器在不同服务之间创建连接并启用集成。通过预构建的集成，您可以执行任务管理器任务来访问其他 EPM 云功能。您还可以创建自定义集成，例如自定义事件监控任务。

集成任务根据任务中定义的以下执行类型之一运行：

• 最终用户 - 这种任务需要用户与用户界面交互来完成任务。当用户启动最终用户任务时，该任务会自动打开执行任务所需的用户界面组件。例如，“输入表单数据”任务需要用户输入数据。启动“输入表单数据”任务时，它将打开表单 UI。
• 流程自动化 - 这种任务在后台运行，无需任何用户交互。这些集成在到了开始日期和时间并且所有前置任务已完成时，将自动在外部应用程序中执行。例如，“加载数据”任务可以定义为根据其开始日期和事件在夜间自动运行。
• 事件监控 - 这种任务用于监控外部系统上发生的特定事件。当外部应用程序中发生操作或状态时，任务将更改为“已关闭”。例如，如果在一个应用程序中使用任务管理器，可以监控某个外部应用程序中的“复制数据”任务的状态。当“复制数据”任务完成并且您看到任务处于“已关闭”状态时，您就可以在应用程序中启动下一个任务（例如“批准数据”）。

警报是用户针对在流程中遇到的问题（例如硬件或软件问题）发出的通知。当用户遇到问题并为其创建警报时，他们从预定义的警报类型列表中选择警报类型来标识问题。然后，将向警报类型中定义的接受者发送警报以待解决。

例如，某个用户有一个任务已到期，但无法访问分配给他的任务。该用户选择一种警报类型（例如“访问问题”），这将向预定义的接受者（例如系统管理员）发送警报。系统管理员解决该访问问题，然后关闭该警报。

警报类型是业务流程中可能发生的可能问题的类别。管理员可以创建“缺少数据”或“访问问题”等警报类型。每种警报类型定义一个过程，用于捕获有关问题的关键信息并分配主要人员来解决问题。

例如，管理员可以创建一个名为“访问问题”的警报类型，其中包含一些要求用户提供更详细信息的问题。该管理员针对该警报类型定义工作流，并分配负责解决问题的接受者（例如系统管理员）和后备接受者（如果需要）。

通过系统设置，服务管理员可以指定任务管理器设置的默认值。

管理员可以定义“全局集成令牌”来管理 URL 的参数（例如在任务说明中）。他们可以定义对调度应用节假日的假日规则，以及创建要与任务设置（例如假日和时区）关联的地理或业务单位组织单位。他们还可以配置多个设置（例如注释和任务删除、电子邮件通知、用于调整列表和文件大小最大值的任务调控器、重新分配请求审批、重新打开任务的权限），以及指定任务在 Smart View、工作列表和欢迎面板中的显示方式。

“工作列表”是最终用户主屏幕，用户可以在此屏幕上轻松处理分配给他们的任务。

“调度任务”页面显示调度列表和其中包含的任务。用户可以在此查看调度中的所有任务。用户可以通过“筛选”和“保存的视图”选项快速查看自己的任务。

概览仪表板提供包含某个 POV 中所有任务的汇总视图。您可以按年份、期间和调度筛选任务。您可以按调度、优先级、任务类型或组织单位来查看任务，以及钻取任务详细信息。

合规性仪表板提供一些量度来说明公司在实现合规性目标方面的表现，以区分按时完成的任务和过期的任务，并提供已批准或已驳回任务的计数。您可以按年份、期间和调度筛选任务，基于用户和组织单位查看用户绩效量度，以及钻取任务详细信息。

运行仪表板使用各种显示提供任务管理器流程的数据的整体摘要。运行仪表板可以组合图表、列表或透视表视图。

例如，您可以创建一个名为“任务绩效”的运行仪表板，其中包含显示“按时绩效”的条形图，显示“任务状态”的饼图，以及显示“按用户列出的状态”的透视表视图。

任务管理器报表是默认提供的报表，用于报告任务执行情况。例如，此报表显示有风险的任务、提前任务、过期任务或批准者驳回的任务。它还显示任务合规性、按组织单位列出的绩效、具有过期任务的用户和任务更改的审核跟踪。

管理员可以根据需要定义自己的自定义报表。